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策略主题风向标：AI应用多点开花，算力与电网投资加码.docxVIP

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  • 2026-09-29 发布于河北
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策略主题风向标：AI应用多点开花，算力与电网投资加码.docx

    策略研究

    策略研究/2026.08.02

    AI应用多点开花，算力与电网投资加码

    n国泰海通策略主题风向本报告导读：

    热点主题交易热度连续回落，AI应用相关主题领涨，半导体与光通信主题回调。科技主题内部轮动方向逐步清晰，看好AI应用/国产半导体/新型电网/新疆振兴。

    投资要点：

    主题温度计：热点主题交易热度连续回落，AI应用相关主题领涨，半导体与光通信主题回调。上周热点主题日均成交额平均11.39亿元，日均换手率3.46%，延续回落态势。本期半导体/光通信相关主题跌幅整体扩大，远期业绩与资本开支预期的上修遇阻，结构上AI应用相关的GEO/视

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