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mRNA肿瘤疫苗-III期首次验证，关注国内资产价值重估.docxVIP

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  • 2026-09-29 发布于河北
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mRNA肿瘤疫苗-III期首次验证，关注国内资产价值重估.docx

    医药行业

    医药行业|行业追踪

    mRNA肿瘤疫苗：III期首次验证，关注国内资产价值重估

    我们认为，INTerpath-001阳性首次完成个体化新抗原mRNA疗法的III期验证，有望提升市场对该技术路线的临床成功率预期，但对国内相关资产的映射存在明显差异。国内相关项目整体仍以I期/IIT为主；同时，康方AK154及RGL-270等项目直接进入PDAC等低TMB、免疫冷瘤种，因此V940的成功可以提升同路线资产的技术PoS，但不宜简单外推。从资产权益直接度及业务集中度看，云顶新耀的映射最直接；康方更多体现AK154与自有IO组合的新增管线价

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