ERP项目AI-SD-040-标准销售订单流程.docVIP

现有业务调研报告 销售模块 流程名称: 标准订单销售流程 流程编号: AI-SD-040 作者: 日期: 版本:  A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……  流程综述 本流程描述了现有标准订单的处理流程，包括合同评审、发货单的建立、发运、开票等主要环节。 合同评审是一个子流程，在整个流程中占有重要地位。合同评审包括信贷检查、可用性检查、供货期评审、兼容性检查、质量条款评审、售后服务评审、特价审批等环节。根据合同内容的不同情况，上述环节有所取舍。 相关岗位职责分工 部门 岗位 职责描述 使用地点 商务 中心 订单评审员 准备相关合同文档，供各部门评审之用； 组织相关部门进行合同评审； 录入订单、录入发货单； 济南本部 相关 部门 各部门相关合同评审员 对合同内容进行评审。包括： 信贷检查（如果需要的话） 可用性检查（如果需要的话） 供货期检查（如果需要的话） 兼容性检查（如果需要的话） 质量条款审批（如果需要的话） 售后服务条款审批（如果需要的话） 特价审批（如果需要的话） 济南本部 商务 中心 公司开票员 开立增值税发票 济南本部 仓库 仓库管理员 发货 生产基地 流程详述 现有业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-040-010 接收客户的要货合同 公司销售人员 客户提出要货申请后 公司销售部/各地办事处 接收要货申请 接收客户要货计划，填写要货申请 SD-040-020 合同评审 商务中心合同评审员 产品中心主管 产品经理 采购部主管 品管部主管 客服中心主管 接到客户要货申请后 商务中心 产品中心 产品组 采购部 品管部 客户服务中心 评审合同的有效性、合法性、可行性 根据合同情况到不同的部门评审，《合同评审表》的评审与反馈。合同涉及特殊部 件则先要产品组批准是否要测试，如果是要产品中心测试并到采购部评审供货期。如果合同内容涉及质量条款则到品管部评审，如果内容涉及售后服务条款则到客户服务中心评审，如果价格为特价，则到产品组评审。 SD-040-030 与客户协商 公司销售人员 商务中心反馈合同评审意见之后 公司销售部/各地办事处 与客户达成新的采购合同 根据合同评审意见，向客户解释清楚，双方协商达成新的采购合同。 SD-040-040 生产流程 生产部门相关人员 合同评审通过之后 生产部门 按合同要求按期按量按质生产 根据合同规定，按时完成产品生产任务。 SD-040-050 生成发货单 商务中心制单员 到发货期 商务中心 生成发货单 按照销售订单生成发货单 SD-040-060 拣配及发货过帐 公司仓库管理员 生成发货单后 公司成品库 进行货物拣配及发货过帐 在货物发出后，根据实际情况，进行拣配及发货过帐 SD-040-070 开立增值税票 公司开票员 接到发货单之后 商务中心 开立增值税票 按照实际的业务的金额，根据客户相关法规的要求，开出增值税票 SD-040-080 回填发票号到发货单 公司开票员 开出发票后 商务中心 确认已开出的发票号 将开给客户的发票号码填写到发货单上 SD-040-090 回填客户接收批号到发货单 商务中心制单员 发货过帐后 商务中心 确认客户已经收到的货物批号 回填客户接收的批号到发货单上  业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-040-020-010 合同评审准备 商务中心合同评审员 接到客户采购合同之后 商务中心 准备好合同供评审 确定合同评审涉及的部门 准备相关合同文档，供各部门评审之用。 SD-040-020-015 确定评审部门 商务中心合同评审员 接到客户采购合同之后 商务中心 根据合同内容，确定参与评审的业务部门 根据合同内容，确定参与评审的业务部门 SD-040-020-020 信贷评审 信贷评审员 在接到商务中心发送的评审文档之后 商务中心 给出信贷评审意见，决定是否需