太太药业TB-SD-081.docVIP

业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-081 流程名称：无系统分部订单创建 责任人: 汤凌志 日期: 09/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范无系统分部销售订单建立流程，统一并完善订单信息系统。 改进内容 改变分部先发货，客帐部后输单的现状。规定在分部发货前必须由客帐部分管会计录入销售订单，使订单信息与实际销售业务保持同步性。 销售订单在录入时，自动接受系统的库存可用性检查。 销售订单在录入时，自动接受系统的信用检查，对于未通过的订单，将被冻结，不允许执行发货流程。 冻结订单只有通过信用审批流程，才能由客帐部执行释放指令。 将来流程综述 该流程描述无系统分部销售订单创建、修改及信用冻结的申请审批操作程序。 对现有流程的改变 在分部发货前先通知客帐部录单，实现信息流与业务流的同步性。 杜绝分部发货未开单情况。 实现客户信用管理的实时监控功能，并完善现有信用控制制度。 可用性检查使分部在下订单时能了解库存情况，以便及时采取相应措施。 实现总部对分部销售业务实时监控的要求。 在操作上简化重复录入的工作。  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-081-010 填制要货申请 分部销售员 收到客户要货申请 分部 作为创建订单的依据 填写产品规格、数量、结算价与要货时间 SD-081-020 要货申请审批 分部经理 接到要货申请单 分部 对客户要货做初步确认 审批分部会计提交的要货申请单 SD-081-030 客户协商修改要货申请 分部销售员 分部经理不同意的要货申请或未通过系统可用性检查 分部 修改要货申请 与客户重新确定要货数量或交货时间 SD-081-040 邮件或传真 分部会计 分部经理同意的要货申请 分部 向客帐部上报要货申请，以便进行信用检查 将要货申请以邮件或传真形式上报客帐部 SD-081-050 创建销售订单 分管会计 收到分部经理签字的要货申请 客帐部 确保信息流与销售业务流同步性 建立销售订单 SD-081-060 可用性检查 建立销售订单 缺货预警 系统自动检查 SD-081-070 信用检查 建立销售订单 实现客户信用实时监控 系统自动检查 SD-081-080 保存订单 分管会计 通过库存可用性与信用检查的订单 客帐部 作为发货的依据 保存时系统会产生新订单号，在要货申请单上填写该订单号 SD-081-090 冻结订单 分管会计 未通过信用检查 客帐部 防止向超信用额度的客户发货，从而做到事前控制 保存冻结订单，并记录订单号 SD-081-100 打印解冻审批单 分管会计 接到分部解冻申请的邮件或传真 客帐部 执行解冻审批程序 选择冻结订单号打印 SD-081-110 解冻审核 分管会计 根据解冻审批单 客帐部 审核是否释放冻结订单 在解冻审批单上填写审核意见 SD-081-120 解冻审批 区域经理 接到经分管会计审核的解冻审批单 销售部 审批是否释放冻结订单 在解冻审批单上填写审批意见 SD-081-130 解冻审批 客帐部经理 接到经区域经理审批的解冻审批单 客帐部 审批是否释放冻结订单 在解冻审批单上填写审批意见 SD-081-140 解冻审批 销售副总 接到经客帐部经理审批的超信用额达到10万的解冻审批单 销售部 审批是否释放冻结订单 在解冻审批单上填写审批意见 SD-081-150 接收并判断 分管会计 接到解冻批复 客帐部 确定是否释放冻结订单 根据解冻批复上的审批意见进行判断 SD-081-160 释放订单 分管会计 接到同意放行的解冻批复 客帐部 允许分部对超信用额度的订单发货 查找冻结订单并执行手工释放操作 SD-081-170 拒绝订单 分管会计 接到不同意放行的解冻批复