富士通业务运用手册-售前管理OK.docVIP

1.目的：售前作业管理。客户主数据的录入；售前商谈号、项目号以及WBS号的管理等。 2.范围：本规程只适用于公司平台营业部门 3.定义： （术语解释/数值描述） 商谈号：针对销售机会的编号，销售人员确认销售机会后，各个营业部门的销售助理创建商谈号码并进行管理,商谈号成为项目号以及WBS号码的一部分。 项目号：针对项目的编号，在针对项目进行售前作业、销售作业等之前，需要各个营业部门的销售助理创建项目号，项目号由各销售助理管理。 WBS号：针对作业的编号，在对项目进行售前作业、销售作业等之前，需要各个营业部门的销售助理创建WBS号，WBS号由各销售助理上传到SAP系统中。 T code: XD01/XD02/XD03 - 创建/修改/显示客户主数据 FD32/FD33 - 创建/查看客户信用主数据 ZPS01 - 项目和WBS上传，维护，关闭 CJ20N - 项目和WBS创建，维护，关闭 4.原则： （禁止/重要事项） 遵循编码规则对客户进行手工编号，并按照清单方式管理，客户以及客户编码确保不出错； 遵循编码规则对商谈号、项目号以及WBS号进行手工编号，并按照清单方式管理，编码确保不出错； 各营业部门自行创建和管理商谈号、项目号以及WBS号码。 5.流程： （业务流程图）  6.控制： 控制点 控制目标 作业前提 作业担当 作业事项 输入数据 输出结果 可能的错误 纠错的对策 1 在SAP中创建新客户 维护客户清单 销售助理 维护客户清单，并在SAP系统中录入新客户信息 客户编码错误、信息不全 遵循客户号编码规则，正确更新客户清单 2 创建商谈号 更新商谈号列表 销售助理 创建商谈号，并更新商谈号列表 商谈号出错 遵循商谈号编码规则，正确更新商谈号列表 3 创建并上传售前项目以及WBS 更新项目、WBS列表 销售助理 创建售前项目及WBS号，更新列表，并上传售前项目及WBS 项目号及WBS号出错 遵循项目及WBS号编码规则，正确更新项目及WBS列表 4 关闭售前WBS 确认售前工作完毕，并确认工数、费用等已经录入到该WBS 销售助理 与相关人员和部门(CE) 确认可以关闭WBS后，关闭WBS 售前WBS在相关工作没有结束的时候被关闭 在关闭WBS之前，与相关人员和部门(CE) 进行确认。 7.表单：a.客户清单 b.商谈号、项目及WBS列表。 8.附件：上述清单、列表格式。 业 务 运 用 手 册 版本 1.0 作成者 张坚 更新者 PF售前管理 编号 作成日 2006-9-19 更新日 2 / 3