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2014年通用航空行业分析报告 2014年1月 目 录 一、通用航空产业概况 4 1、概述 4 （1）产业定位 4 （2）飞行空域 5 （3）主要飞行作业分类 5 2、回顾和现状 6 （1）起步虽早，历程坎坷 6 （2）产业基础薄弱 8 3、国外通用航空产业特点 10 （1）北美地区通航产业发展成熟 10 （2）私人飞行和商务飞行美国通航产业的核心 11 （3）通航产业对上下游有很强的拉动能力 12 4、通用航空产业链 13 （1）通航飞行器 15 ①通航飞行器主要有固定翼和直升机两类 16 ②通航和民航差异显著 17 （2）通用航空运营 18 二、我国通用航空业潜力巨大 21 1、低空开放释放政策性利好 21 （1）低空管制是产业发展最大阻碍 21 （2）政策红利将逐渐兑现 22 2、通航飞机研发制造存在突破可能性 24 （1）资源整合提升研发实力 24 （2）合作+收购促成跨越式发展 25 （3）固定翼通航飞机技术壁垒相对较小 26 3、海洋油田服务将率先释放需求 28 三、行业主要企业 31 一、通用航空产业概况 航空产业分为民用和军用两部分，通用航空和公共运输航空是民用航空产业的重要组成。相比于公共运输航空，我国的通用航空虽然起步较早，但目前的发展水平却远远落后。而在国外，通用航空已经形成了包括公务飞行、私人商务、旅游观光、工业勘探等多层次结构的产业体系，对上下游产业有很强的拉动作用，同时也创造了非常可观的社会经济价值。 我国通航产业未来的发展，主要取决于政策的扶持力度、航空产业基础以及潜在市场挖掘这三个方面。 1、概述 （1）产业定位 根据《民用航空法》的定义，通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括工农业、渔牧业、林矿业和建筑业的作业飞行以及抢险救灾、医疗卫生、教育培训、气象检测、海洋检测、科学试验、文化体育等方面的飞行活动。 但是，这个定义更多的强调了通航的专业功能性，而忽视了通航在运输方面的作用，已经不是很适合当前通用航空的发展状况。以美国为例，美国通用航空是航空交通运输的重要组成部分，全年运输量接近2 亿人次，每年的旅客量相当于美利坚航空、联合航空和西北航空三大公司的总和。 从产业长期定位看，广泛而普遍的运输需求将是通航发展的核心动力，而在发展的前期，产业下游则主要由功能性的需求拉动，我们认为，海上油田服务的持续快速增加将成为通航产业早期的催化剂。 （2）飞行空域 由于飞行器的动力、结构等方面有本质性的差异，通航飞机和民航客机、军用飞机的升限有很大不同。一般民航班机的活动范围在6000 米以上，通用航空飞行器主要在3000 米以下的低空空域活动，特别集中在1000 米以下的空间。我国目前的低空开放尚在探索阶段，目前已经在一部分地区进行了试点，未来将继续扩大开放范围。低空开放政策将是通航产业在目前阶段最重要的助推剂。 （3）主要飞行作业分类 根据《通用航空经营许可管理规定》（民航总局令第176 号），通用航空经营项目分为甲乙丙三类。民航局针对通用航空的统计信息一般分三类统计：工业航空、农林业航空和其他通用航空作业。 ??甲类：陆上石油服务、海上石油服务、直升机机外载荷飞行、人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、私用或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、航空器代管业务、出租飞行、通用航空包机飞行； ??乙类：航空摄影、空中广告、海洋监测、渔业飞行、气象探测、科学实验、城市消防、空中巡查； ??丙类：飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠，防治卫生害虫、航空护林、空中拍照。 目前我国通用航空主要应用于传统的工业和农业，主要市场来自政府和大型企业。作业价格依靠政府制定的作业收费标准执行，作业费用由财政支付。除了既有的应用领域以外，一些新的业务也在快速增加，新业务的价格则基本由市场供需决定，主要包括石油服务、医疗救护、培训飞行等。 2、回顾和现状 （1）起步虽早，历程坎坷 我国通用航空的起点可以追溯到民国初——1912 年，冯如驾驶自制的飞机在广州试飞成功。这几乎和世界上第一架飞机在同一个时期。 我国第一支通航机队组建于1952 年，主要用于农林作业，该机队拥有10 架捷克生产的爱罗-45 型飞机，职工60 余人，当年飞行总量为959 小时。此后，全国各地陆续组建了十四个机队，依然以服务工农林业为主，后来又成立了专为工业、农业、海上石油等服务的通用航空公司。 我国历年的通航飞行作业量几乎折射了建国以来通航产业发展的曲折路线。在过去的几十年中，通用航空经历了自1951 年至1987 年的波动发展时期，也经历了1988 年至1995 年较长一段时间发展停滞和萎缩，而从2000 年至2010 年，我国通用航空飞行时间