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GLOBAL VIEW全球视线 R hcraesezhR!0nDnenR,tailRetailisuB Uslness ent Banks International 国际先进银行零售业务战略研究 -王晓文 近年来，全球银行业发展的一个重要趋向是零售业务比重不 断提高。据统计，目前花旗银行、美国银行、汇丰银行等在内的 国际先进银行零售银行业务对总收入的贡献率超过60％。预计到 2017年，全球零售银行净收入将达到1．9Zr亿欧元。零售银行业 务在蓬勃发展的同时，也面I临着新的机遇和挑战。 全球零售银行业务发展概况 20072008200920102011 2012 2013 2014 面临的机遇 资料来源：英国Ⅸ银行家*．2014年7月刊 经济复苏为零售业务发展提供新契机。2014年全球银行业迎 图1 全球银行1000强一级资本充足率 来了危机后的第一个暖春。据英国Ⅸ银行家》杂志公布的全球银行 1000强数据显示，2013年全球银行业盈利9200亿美元，较2007年的 7800亿增长23‰全球银行1000强一级资本充足率和最低一级资本 额均呈现上升态势，2014年增幅尤其显著。在经济回暖和银行盈利 持续增长的背景下，零售业务迎来新的发展契机。 (见图1) 产品．渠道、品牌和管理成为零售业务发展新生产力。与以 往重定价、重人力的投入模式不同，全球零售银行业务发展重心 正逐渐转移，新产品、多渠道、多品牌和动态管理成为行业发展 注：上述统计来自凯捷咨询对全球52位先进银行零售业务主管的访谈 资料来源：2012年全球零售银行业务发展报告 的新生产力，同时，客户细分的重要性不断提高。 (见图2) 图2被采访的零售银行主管对过去及未来增长杠杆的认识 社交网络兴起为零售业务发展开辟新渠道。近年来，社交网 络迅速成为人们生活不可或缺的组成部分。据统计，Facebook仅 用9年时间便拥有120亿账户，它同Twittter、Flicker、LinkedIn 自奢春与小企业驯睹费者不动酬l鳞船辙舰酬全球银行部I}全球市场部||其他 等一起构造了庞大的社交网络。这种新媒介的出现也为银行零售 消费者储蓄 ¨抵押贷款产品Ⅲ全球财富管理『癸詈恩0业固定收益市卅|-股权投资 业务拓展开辟了新渠道。图2显示，银行在通过社交网络提供信 ’尘害业堡行”净值贷款组合|I|．美国信托． 『乏竺Z竺固．资本市场m涪篁qP名 ’美林证券 》帅t啪蛔∞砌B蛐美国银行私全珂c两业银叫|_l砬赛i旆到I一一“ 息、与客户互动业务方面覆盖率较高，而在客户认为比较重要的 ——爵聂]同嚯饔声与ii嗣1人财富管理110li!辫?!斓协有利的销到 飘鹰圈飘飘产霎 交易、服务和提供账户信息方面还有较大业务增长空间。 面临的挑战 消费者需求不断提高。凯捷咨询最新公布的(《2014年全 图3美国银行业务架构 球零售银行业务发展报告》显示，零售银行消费者体验指数 (CustomerExperienceIndex。CEI)较2013年出现下滑，由