唐山港集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告.docVIP

唐山港集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告 唐山港集团股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、唐山港集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行 2016年度 第二期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会” 或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。 2、本期发行金额面值共计 3亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6、本公告仅对唐山港集团股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投 资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发 行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。 投资者欲了解本期超短期融资券详细情况，敬请阅读《唐山港集团股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所 网站 和中国货币网 。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指唐山港集团股份有限公司。 2、超短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 1  唐山港集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告 3、募集说明书：指《唐山港集团股份有限公司 2016年度第二期超短期融资 券募集说明书》 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 3亿元超短期融资券之行为。 5、主承销商：指中国民生银行。 6、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 7、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。 8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 11、银行间市场：指全国银行间债券市场。 12、北金所：北京金融资产交易所有限公司 13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 14、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况 1、超短期融资券名称：唐山港集团股份有限公司 2016年度第二期超短期 融资券。 2、注册通知书文号：中市协注【2016】SCP 23号。 3、注册金额：人民币 20亿元（RMB2,000,000,000.00元）。 4、本期发行金额：人民币 3亿元（RMB300,000,000.00元）。 5、期限：270天。 6、担保：本期超短期融资券不设立担保。 7、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。 8、面值：壹佰元（即 RMB100元）。 9、票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率由集中 2  唐山港集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告 簿记建档结果确定。 10、 发行价格：面值发行。 11、起息日：2016年 4月 21日。 12、付息日：2017年 1月 16日。 13、到期日：2017年 1月 16日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。 14、 15、 16、 到期兑付金额：到期一次性还本付息。 承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国民生银行股份有限公司担 任。 17、簿记建档时间（发行日）：2016年 4月 20日 18、缴款日：2016年 4月 21日 19、 信用评级：经大公国际资信评估有限公司给予发行人主体信用评级 为 AA+；中债资信评估有限责任公司给予发行人主体信用评级为 AA。 20、 托管方式：采用实名记账方式。 21、 22、 23、 24、 25、 托管机构：银行间市场