5.0浙江众合科技股份有限公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

浙江众合科技股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告主承销商及簿记管理人华夏银行股份有限公司二零一五年十二月一、重要提示1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“众合科技”、“本公司”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、本公司发行待偿还余额不超过 2 亿元的 2015 年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。华夏银行为此次发行的主承销商。3、本期共发行面值 2 亿元人民币短期融资券，期限为 365 天。每张面值为 100 元，共 200 万张。4、本期融资券的发行对象为全国银行间市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。5、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对发行浙江众合科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资者自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《浙江众合科技股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书》。该募集说明书已刊登于中国货币网（)和银行间市场清算所股份有限公司（简称“上海清算所”）（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人、众合科技、本公司：浙江众合科技股份有限公司。2、短期融资券：是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1 年内还本付息的债务融资工具。3、募集说明书：指《浙江众合科技股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》。4、本期发行：指浙江众合科技股份有限公司2015年度第一期短期融资券的发行行为。5、主承销商/簿记管理人：指华夏银行股份有限公司。6、承销团：指主承销商华夏银行为本期融资券发行组建的承销团。7、人民银行：指中国人民银行。8、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。10、银行间市场：指全国银行间债券市场。11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。13、元：如无特别说明，指人民币元。14、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。15、北金所：北京金融资产交易所有限公司。16、薄记管理人：为“簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由华夏银行股份有限公司担任。三、本期发行基本情况1、发行人：浙江众合科技股份有限公司。2、短期融资券名称：浙江众合科技股份有限公司2015年度第一期短期融资券。3、债务融资工具及其他债券注册及待偿还总额：截至本发行公告签署之日，发行人未发行过任何债务融资工具，待偿还余额为零。4、注册总额度：人民币2亿元整（RMB200,000,000.00 元）。5、本期发行总额（面值）：人民币2亿元整（RMB200,000,000.00元）。6、发行期限：366 天。7、发行面值：每一发行单位为人民币壹佰元整(RMB100.00 元)8、发行利率：按面值发行，票面利率通过由集中簿记建档结果确定。9、担保方式：无担保。10、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式在银行间市场公开发行。11、承销方式：主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销本期短期融资券。12、发行对象：银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。13、认购金额：投资者认购本期短期融资券的金额应当是人民币100 万元的整数倍，且不少于人民币100 万元。14、簿记建档时间：2015年12月23日15、发行日期：2015年12月23日16、缴款日：2015年12月24日17、起息日：2015年12月24日18、上市流通日：2015年12月25日19、兑付日（本金到期日）：2016年12月24日(如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日)。20、兑付价格