上海上实（集团）有限公司15年第一期中期票据发行公告 .债券.docxVIP

上海上实（集团）有限公司2015年度第一期中期票据发行公告发行人：上海上实（集团）有限公司主承销商/簿记管理人：联席主承销商：注册发行总额：人民币捌拾亿元整（RMB8,000,000,000.00）本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000.00）发行期限：3年担保方式：无担保信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA级，本期中期票据的信用级别为 AAA级 一、重要提示1、上海上实（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“上海上实”）发行2015年度第一期中期票据（以下简称“中期票据”）已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。上海浦东发展银行股份有限公司为此次中期票据的主承销商和簿记管理人，中国工商银行股份有限公司为此次中期票据的联席主承销商。2、本期发行金额共计面值10亿元人民币中期票据，期限为3年。3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止购买的除外）。4、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本公告仅对发行上海上实（集团）有限公司2015年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《上海上实（集团）有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（/）和中国货币网（/）。1 二、名词释义本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、上海上实/公司/本公司/发行人2、非金融企业债务融资工具指上海上实（集团）有限公司指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券3、中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具4、本期中期票据指发行规模为人民币 10亿元的上海上实（集团）有限公司 2015年度第一期中期票据5、本次发行6、人民银行7、交易商协会8、上海清算所9、北金所指本期中期票据的发行指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司10、承销团指主承销商和联席主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团11、主承销商12、联席主承销商13、簿记建档指上海浦东发展银行股份有限公司指中国工商银行股份有限公司指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理14、簿记管理人15、承销协议指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任指发行人与主承销商、联席主承销商为承销本期中期票据签订的《上海上实（集团）有限公司 2014-2016年度非金融企业债务融资工具承销协议》2 16、余额包销指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》中的规定，在发行期限结束后，将未售出的中期票据全部自行购入17、银行间市场18、工作日指全国银行间债券市场指上海市的商业银行的公司业务营业日（不包括法定节假日或休息日）指国家规定的法定节假日和休息日指人民币元19、节假日20、元三、本期中期票据基本要素1、名称：上海上实（集团）有限公司2015年度第一期中期票据2、发行人：上海上实（集团）有限公司3、主承销商指上海浦东发展银行股份有限公司指中国工商银行股份有限公司4、联席主承销商5、待偿还债务融资截至本公告签署日，该余额为40亿元工具余额6、注册通知书文号中市协注[2014]MTN330号7、注册发行总额：人民币80亿元8、本期发行总额：人民币10亿元9、期限：3年10、计息年度天数：非闰年365天，闰年366天11、面值：人民币壹佰元（即100元）12、发行价格13、票面利率：本期中期票据采用面值发行本期中期票据票面利率由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，并在本期中期票据存续期内固定不变，不计复利，逾期不另计利息14、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）15、承销方式组织承销团，余额包销16、发行方式：采用