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广东广信君达律师事务所关于召开佛山市顺德区供水有限公司2012年度第一期、第二期中期票据持有人会议的法律意见书二○一五年七月九日·广州地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦七层Address: 7/F Bank of Guangzhou Square Service Center, No.30 Zhujiang Dong Road,Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou 510620, PRCWebsite：广东广信君达律师事务所关于召开佛山市顺德区供水有限公司2012年度第一期、第二期中期票据持有人会议的法律意见书致:佛山市顺德区供水有限公司广东广信君达律师事务所（以下简称“本所” )接受佛山市顺德区供水有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派邓传远律师、赵剑发律师见证公司2012年度第一期（债券简称：12顺供水 MTN1，债券代码：1282087）、第二期中期票据（债券简称：12顺供水MTN2，债券代码：1282136）持有人会议（以下简称“本次中期票据持有人会议”），并依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》（以下简称“《会议规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等中国现行法律、行政法规、部门规章和其它规范性文件（以下统称“中国法律法规”)的规定，就本次中期票据持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决权、表决程序、审议事项和表决结果等事项出具法律意见。本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为出具本法律意见书，本所律师核查了《关于召开佛山市顺德区供水有限公司2012年度第一期、第二期中期票据持有人会议的公告》（以下简称“《会议公告》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并现场见证了持有人会议的召开。本所律师同意将本法律意见书作为公司信息披露所必需的法定文件，随其他文件报送中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）予以备案和公1告。本法律意见书仅供公司本次中期票据持有人会议见证之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下:一、本次中期票据持有人会议的召集和召开程序2015年 6月 17日，公司 2012年第一期、第二期中期票据联席主承销商之一兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）申请在中国债券信息网、上海清算网、中国货币网和交易商协会网站发布《会议公告》，其中载明了召开本次中期票据持有人会议的时间、地点、会议召集人、出席会议对象、会议审议事项及表决方式等重要事项。本次中期票据持有人会议按《会议公告》如期于2015年7月3日上午9:30，在广东省佛山市顺德区大良凤山西路 13号顺德区供水有限公司七楼会议室召开。本所律师认为，本次中期票据持有人会议的召集和召开程序符合《会议规程》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山市顺德区供水有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书》、《佛山市顺德区供水有限公司 2012年度第二期中期票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定。二、本次中期票据持有人会议出席人及召集人的资格根据兴业银行提供的资料，并经本所律师合理核查，“12顺供水MTN1”持有人合计5家机构，其中以非现场方式出席本次持有人会议的持有人为4家机构，以现场方式出席本次持有人会议的持有人为0家机构，1家机构未出席。出席本次中期票据持有人会议的“12顺供水MTN1”持有人合计持有“12顺供水MTN1”270,000,000.00元，占“12顺供水MTN1”中期票据总表决权的90%。根据兴业银行提供的资料，并经本所律师合理核查，“12顺供水MTN2”持有人合计8家机构，其中以非现场方式出席本次持有人会议的持有人为6家机构，以现场方式出席本次持有人会议的持有人为0家机构，2家机构未出席。出席本2次中期票据持有人会议的“12顺供水MTN2”持有人合计持有“12顺供水MTN2”250,000,000.00元，占“12顺供水MTN2”中期票据总表决权的83.33%。本次中期票据持有人会议由兴业银行召集及主持。公司代表出席了本次中期票据持有人会议。本所律师认为，本次中期票据持有人会议出席人及召集人资格，以及出席会议的“12顺供水MTN1”和“12顺供水MTN2”持有人所持有的有