常州投资集团有限公司16年度第一期中期票据发行公告.docxVIP

常州投资集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告发行人名称：常州投资集团有限公司 主承销商/簿记管理人名称：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 二〇一六年四月 一、重要提示 1、常州投资集团有限公司本期发行“常州投资集团有限公司2016年度第一期中期票据”(以下简称“本期发行”)已获中国银行间市场交易商协会中市协注[ 2016]MTN143号文件注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、常州投资集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。3、常州投资集团有限公司本次中期票据注册总规模为15亿元人民币，本期发行规模为5亿元人民币，期限为5年。4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。本期发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委托承销商进行投标。5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对本期发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者欲了解本期发行的详细情况，敬请仔细阅读《常州投资集团有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。2 二、释义 在发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/公司/投资 ： 指常州投资集团有限公司集团/常州投资集团本部/本部/母公司中期票据： 指常州投资集团有限公司母公司： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本期中期票据： 指发行额度为 5 亿元人民币，期限为 5 年的常州投资集团有限公司2016年度第一期中期票据本期发行发行公告： 指本次中期票据的发行行为： 指公司为本次中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《常州投资集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告》： 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《常州投资集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》： 指中国人民银行募集说明书人民银行交易商协会上海清算所北金所： 指中国银行间市场交易商协会： 指银行间市场清算所股份有限公司： 指北京金融资产交易所有限公司： 指中信银行股份有限公司主承销商承销团： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议余额包销： 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》： 指主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定3 单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中信银行股份有限公司担任。： 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》： 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的中期票据《管理办法》实名记账式中期票据工作日： 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）节假日元： 指国家规定的法定节假日和休息日： 指人民币元4 三、本期发行基本情况 中期票据名称企业全称： 常州投资集团有限公司2016年度第一期中期票据： 常州投资集团有限公司企业待偿还债务 ： 截至募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具融资余额余额为人民币27亿元，2009年7月1日发行的7年期企业债券09常州投资债，存续金额8亿元，尚未兑付；2014年4月21日发行的5年期中期票据14常州投资MTN001，存续金额7亿元，尚未兑付；2014年9月10日发行的5年期中期票据14常州投资MTN002，存续金额 7 亿元，尚未兑付； 2015 年 10 月 29 日发行的 1年期短期融资券15常州投资CP002，存续金额5亿元，尚未兑付。注册通知文号本次注册金额本期发行金额中期票据期限计息年度天数中期票据面值发行价格： 中市协注[ 2016 ]MTN143 号： RMB 1,500,000,000.00： RMB 500,000