开滦(集团)有限责任公司16年度第二期超短期融资券募集说明书.docxVIP

开滦（集团）有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书开滦（集团）有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书发行人：开滦（集团）有限责任公司注册金额：人民币80亿元人民币9亿元180天本期发行金额：发行期限：信用评级机构及评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司AAA中债资信评估有限责任公司AA－无担保担保情况：主承销商兼簿记管理人： 二零一六年 四月 1 开滦（集团）有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书重要提示本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 开滦（集团）有限责任公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书目 录第一章 释 义.....................................................6第二章 风险提示及说明............................................11一、超短期融资券的投资风险.........................................11二、发行人相关风险.................................................11第三章 发行条款..................................................24一、主要发行条款...................................................24二、发行安排.......................................................26第四章 募集资金运用.............................................. 28一、募集资金主要用途...............................................28二、发行人承诺.....................................................28三、偿债保障措施...................................................28四、发行人未来三年债务到期情况及重大资本支出.......................31第五章 发行人基本情况............................................33一、发行人的基本资料...............................................33二、发行人历史沿革.................................................33三、发行人股东情况和实际控制人.....................................35四、独立性经营情况.................................................36五、发行人主要权益投资.............................................37六、发行人公司治理、组织架构和部门职能.............................46七、发行人高级管理人员.............................................62八、发行人主营业务状况.............................................67九、发行人在建及拟建项目情况.......................................89十、发行人发展战略....