开滦(集团)有限责任公司16年度第二期超短期融资券发行公告.docxVIP

开滦集团开滦（集团）有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告开滦（集团）有限责任公司2016年度第二期超短期融资券发行公告一、重要提示（一）开滦（集团）有限责任公司发行本期超短期融资券已完成中国银行间市场交易商协会的注册。注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。（二）本次发行面值共计 9亿元超短期融资券，期限为 180天。中国工商银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商。（三）本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。（四）本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。（五）本公告仅对发行开滦（集团）有限责任公司 2016 年度第二期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，请阅读《开滦（集团）有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网（）和上海清算所网站（）。（六）本公司承诺本发行公告内容的真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。二、释义在本发行公告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：开滦集团/发行人/指 开滦（集团）有限责任公司公司指由具有法人资格、信用评价较高的非金融企业在银行间指债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券超短期融资券1 开滦集团开滦（集团）有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告本期超短期融资券发行人本期发行的总额为 9亿元人民币的“开滦（集团）指有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券”本次发行指 本期超短期融资券的发行主承销商兼簿记管理人指 中国工商银行股份有限公司由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商共同承销团指组成的承销团本公司与主承销商为本次发行签订的《开滦（集团）有限承销协议指责任公司非金融企业债务融资工具承销协议》主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《开滦（集指 团）有限责任公司 2014-2016年度超短期融资券承销团协议》承销团协议簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，指 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。北金所指 北京金融资产交易所有限公司簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿指 记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任簿记管理人本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规指 制作的《开滦（集团）有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书》募集说明书 /本募集说明书本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规指 制作的《开滦（集团）有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告》发行公告余额包销主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后，将未售指出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束前，按照各承购包销持有人指自中标的承销金额认购本期超短期融资券的承销方式指 本期超短期融资券的持有人根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期超短持有人会议指期融资券的持有人和相关方参加的会议2 开滦集团开滦（集团）有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告人民银行指 中国人民银行交易商协会/协会 指 中国银行间市场交易商协会上海清算所指 银行间市场清算所股份有限公司指 全国银行间同业拆借中心同业拆借中心债务融资工具管理办法中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融指资工具管理办法》中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包指 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）法定节假日中国境内的商业银行的对公营业日（不包括港澳台地区）工作日元指(不包括法定节假日)指 如无特别说明，指人民币元三、发行基本情况? 超短期融资券名称：开滦（集团）有限责任公司 2016年度第二期超短期融资券? 发行人：开滦（集团）有限责任公司? 待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为 191亿元，包括中期票据 21亿元，超短期融资券 45亿元，短期融资券 50亿元，企业债 20亿元，公司债 30亿元，非公开定向债务融资工具 25亿元。? 接受注册通知书文号：中市协注【20