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德力西集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书德力西集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书注册金额：30亿元5亿元270天无担保本期发行金额：发行期限：担保情况：信用评级机构及结果一：上海新世纪资信评估投资服务有限公司，AA级信用评级机构及结果二：中债资信评估有限责任公司, A+级主承销商兼簿记管理人：中国银行股份有限公司联系主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司二零一六年一月 德力西集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书重要提示本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 德力西集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书目录第一章释义 .......................................................................................................1一、常用词语释义..................................................1二、专用技术词语释义..............................................2第二章风险提示及说明 ...................................................................................5一、与本期超短期融资券相关的投资风险..............................5二、与发行人相关的风险............................................5第三章发行条款 .............................................................................................15一、本期超短期融资券主要条款.....................................15二、本期的承销与发行安排.........................................16第四章募集资金运用 .....................................................................................18一、募集资金用途.................................................18二、发行人偿债保障措施...........................................18三、发行人承诺...................................................21第五章发行人基本情况 ...................................................................................22一、发行人概况...................................................22二、历史沿革.....................................................23三、控股股东和实际控制人.........................................26四、独立性经营情况...............................................28五、权益投资情况.................................................29六、公司治理结构和内控制度