德力西集团有限公司16年度第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

德力西集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告德力西集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告重要提示本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本期超短期融资券募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本发行公告，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。经中国银行间市场交易商协会备案，德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”和“本公司”）定于 2016年 1月27日在全国银行间市场发行规模为 5亿元人民币的德力西集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券，现公告如下：第一章释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人、德力西集团、本公司：德力西集团有限公司。2、本期超短期融资券：发行人本次发行的总额为 5亿元的“德力西集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券1 德力西集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告3、募集说明书：指《德力西集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》。4、本期发行：指德力西集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券的发行行为。5、主承销商：指中国银行股份有限公司。6、联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司。7、承销团：指主承销商中国银行为本期超短期融资券发行组建的承销团。8、人民银行：指中国人民银行。9、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。10、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任。11、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。12、注册机构、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。13、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。14、银行间市场：指全国银行间债券市场。15、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。16、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。17、元：如无特别说明，指人民币元。第二章发行基本情况一、发行条款?超短期融资券名称：德力西集团有限公司2016年度第一期超短期融资券?发行人全称：德力西集团有限公司2 德力西集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告?待偿还债务融资工具余额：超短期融资券5亿元，短期融资券5亿元，中期票据10亿元?注册通知书文号：中市协注[2015]SCP225号?注册金额：人民币叁拾亿元（即RMB3,000,000,000.00）?本期发行金额：人民币伍亿元（即RMB500,000,000.00）?计息年度天数：闰年366天，非闰年365天?期限：270天，自2016年1月29日至2016年10月25日?面值：人民币壹佰元（即100元）?发行价格：100元/百元面值?票面利率：采用固定利率方式，由集中簿记建档结果确定，在本超短期融资券存续期内保持不变?发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）?承销方式：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方式承销本期超短期融资券?发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行?集中簿记建档系统技术支持机构：北金所?簿记管理人：中国银行股份有限公司?发行日期：2016年1月27日?缴款日期：2016年1月29日?起息日期：2016年1月29日?债权债务登记日：2016年1月29日?上市流通日：2016年2月1日?兑付价格：按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值?兑付日期：2016年10月25日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）?兑付方式：到期一次性还本付息，利息随本金一起偿付，通过银行间市3 德力西集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）的上海清算所登记托管系统进行?信用评级机构及结果：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定发行人主体信用级别为AA级；中债资信评估责任有限公司评定发行人主体信用级别为A+。?担保情况：本期超短期融资券无担保?托管人：银