景德镇市国有资产经营管理有限公司16年度第一期超短期融资券募集说明书.docxVIP

景德镇市国有资产经营管理有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 景德镇市国有资产经营管理有限公司 招商银行股份有限公司 人民币拾亿元 主承销商： 注册额度： 本期发行金额： 人民币贰亿元 本期发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用级别： AA 发行人 主承销商 二零一六年四月 景德镇市国有资产经营管理有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 景德镇市国有资产经营管理有限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 .............................................4 第二章 风险提示及说明....................................7 一、债务融资工具的投资风险............................................................................ 7 二、公司的相关风险............................................................................................ 7 第三章 发行条款 ........................................18 一、发行条款...................................................................................................... 18 二、发行安排...................................................................................................... 19 第四章 募集资金运用 ....................................22 一、募集资金用途.............................................................................................. 22 二、承诺.............................................................................................................. 22 三、本期超短期融资券的偿债机制.................................................................. 23 第五章 发行人基本情况...................................32 一、发行人基本情况.......................................................................................... 32 二、发行人历史沿革及股本变动...................................................................... 32 三、股东情况.....................................................................................................