太仓市城市建设投资集团有限公司.PDF

江苏孙剑良律师事务所 关于 太仓市城市建设投资集团有限公司 2013 年公司债券发行的 法律意见书 江苏省太仓市上海东路86 号世纪财富大厦18 楼 电话：0512传真：0512 二〇一二年 江苏孙剑良律师事务所 法律意见书 目 录 一、本次债券发行人的主体资格3 二、本次发行债券的批准和授权5 三、本次发行债券的实质条件5 四、本次发行债券募集资金的用途7 五、本次发行债券的信用评级8 六、本次发行债券的担保9 七、诉讼、仲裁和行政处罚9 八、本次发行债券的承销9 九、本次发行债券中介机构的资质9 十、本次发行债券的《募集说明书》及其摘要10 十一、结论意见10 1 江苏孙剑良律师事务所 法律意见书 江苏孙剑良律师事务所关于 太仓市城市建设投资集团有限公司 2013 年公司债券发行的 法律意见书 致：太仓市城市建设投资集团有限公司 江苏孙剑良律师事务所（以下简称“本所”）作为经江苏省司法 厅批准设立、依法具有执业资格的律师事务所，接受太仓市城市建设 投资集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）委托，担任发 行人申请发行 2013 年太仓市城市建设投资集团有限公司公司债券 （以下简称“本次发行债券”）的发行人律师。 本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业债券管理条例》 和中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发展改革 委”）颁布的 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理 工作的通知》（发改财金〔2004〕1134 号）、《国家发展改革委关于推 进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财 金〔2008〕7 号）以及其他法律、法规和规范性文件的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所根据中国现行法律、法规及有 关规定以及本所与发行人签订的《委托合同》的要求，对与出具本法 律意见书有关的文件资料进行了核查、验证。 发行人保证已提供本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、副本材料，并保证所提供的文件资料真实、准确，复 印件与原件一致，不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持 的事实，本所依赖政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具 2 江苏孙剑良律师事务所 法律意见书 的证明文件或口头陈述而出具相应的意见。 本所根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行有效的 法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。 本所仅就与本次债券发行有关的法律问题发表法律意见，并不对 有关会计审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中如 涉及会计审计、信用评级等内容时，均为严格按照有关中介机构出具 的报告引述。 本所同意将本法律意见书作为发行公司债券所必备的法定文件， 随其他申报材料一起上报，并依法对出具的法律意见承担责任。 本法律意见书仅供发行人为本次公司债券发行之目的使用，非经 本所书面同意，不得用作其他任何目的。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现出具法律意见如下： 一、本次债券发行人的