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移动支付运营模式 与市场扩散研究 ●岳中刚 一 、 引言 移动支付(mobile payment)(又称手机支付)是指用户使用移动手持设备，通过无线网络(包 括移动通信网络和广域网)购买实体或虚拟物品以及各种服务的一种新型支付方式。移动支付不 仅能给移动运营商带来增值收益，而且可以增加银行业的中间业务收入，同时能够帮助双方有效 提高其用户的粘性和忠诚度。作为电子支付领域的新兴支付方式，近年来在全球范围内受到移动 运营商、商业银行、银行卡组织以及手机终端制造商等多类机构的关注和参与。全球移动支付交易 规模从2002年的55亿美元迅速增长到了2005年的200亿美元，年平均增长率为87．88％。据电 信业咨询公司 BWCS的研究报告预测，全球移动支付的市场规模在201 0年将达到3800亿美元。 从2000年开始，我国出现了基于移动通信与商业银行合作而推出的银行卡账户支付的 “手机银 行”业务，主要围绕个人账户管理、缴纳手机费等缴费业务。截至2005年底，我国移动支付用户数 达到 1560万人，同比增长 134％，占我国手机用户数的4％左右，移动支付规模达到3．4亿元。 二、移动支付的运营模式分析 移动支付解决方案大致可分为两种基本模式，即“虚拟支付”和“移动现场支付”。虚拟支付是 指用户可以利用手机在任何地方为特定的产品与服务进行“远程”支付；而移动现场支付是指发生 于商家的POS终端，用户以手机替代银行卡进行的支付。目前，我国的移动支付主要集中在虚拟 支付。从商业模式上看，主要表现为三种情况：一是以移动运营商为主导的支付模式；二是以商业 银行为主导的支付模式，这种模式下商业银行需要自建移动支付平台，对本行客户提供手机银行 服务；三是以第三方移动支付运营商为主导的支付模式，可以支持多家或所有银行的手机支付服 务，方式上主要采用银行卡与手机号建立绑定关系(见表 1)。 表1 我国移动支付的三种运营模式 运营模式 支付账户 主要特征 移动运营商主导支付 手机话费账户 不需要银行参与，仅限于微支付 商业银行主导支付 商业银行账户 单个商业银行与移动运营商直接合作，银行提供支付和交易服 务，移动运营商仅提供信息服务 第三方运营商主导支付 商业银行账户 能充分发挥移动运营商和商业银行各自优势，但需要同时整合 I 手机用户资源和商户资源 由于移动支付是一个开放的市场，其价值链中环节众多，包括移动运营商、商业银行、第三方 移动支付平台运营商、芯片制造商、手机制造商、设备终端提供商、商户和手机用户等多个环节组 cHINA NEw TELEcoM MuNIcATIoNs 77 中圆新通信 电 1胃业 j，皇- tHVl t 成，其中最主要的参与主体是移动运营商、商业银行和第三 时，通过短信方式支付的信息，是非互交式的，其实时性和 方移动支付平台运营商。 数据完整性无法保证。一般手机用户对移动支付安全性的 (1)移动运营商把移动支付看成争夺市场的营销热点。 担忧是普遍存在的。 移动运营商掌握大量的手机用户资源及通信通道，是发生 2．服务单一、支付内容不丰富是移动支付缺乏吸引力 移动支付不可或缺的环节。日本的DoCoMo和韩国的SKT 的主要原因 凭借其移动运营商的地位，成为推动移动支付市场的主导 目前，移动支付大多用于价值较低、交易较频繁的支 力量。在我国，无论是中国移动还是中国联通，都把移动支 付，如支付手机话费、支付水费、电费、购买彩票等小额支 付业务看成其对自身用户提供的一种增值服务，以此增强 付，使得推出的手机支付业务仅仅是现有多种支付渠道的 和巩固其在移动通信领域的竞争优势。从策略上看，移动和 补充渠道