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关于安徽山鹰纸业股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 二Ｏ一五年十二月 关于安徽山鹰纸业股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会 152658 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》已收悉。 感谢贵会对安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行申请文件的审查。国金证券股 份有限公司、安徽山鹰纸业股份有限公司及其他各中介机构已按要求对本次反馈 意见进行了认真讨论，对反馈意见通知书中所有提到的问题逐项落实并进行书面 回复，并按照反馈意见通知书的要求对尽职调查报告进行了补充。本次反馈意见 中涉及需要保荐机构核查并发表意见的问题，已由保荐机构出具了核查意见。 为表述简洁，下文中简称具有特定含义： 山鹰纸业、公司、本公 指 安徽山鹰纸业股份有限公司 司、股份公司、发行人 吉安集团 指 吉安集团有限公司 莆田阳光 指 福建省莆田市阳光纸业有限公司 本次募投项目120万吨 年产50 万吨低定量强韧牛卡纸、43 万吨低定量高强瓦楞纸、 指 造纸项目 27 万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目 保荐人、主承销商、 指 国金证券股份有限公司 国金证券 律师事务所 指 浙江天册律师事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 现将贵会反馈意见所涉各项问题，具体说明如下： 一、重点问题 1、申请文件显示，本次非公开发行股票募集资金总额不超过200,000 万元， 扣除发行费用后拟投资如下项目：“年产50 万吨低定量强韧牛卡纸、43 万吨低 定量高强瓦楞纸、27 万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目”。 请申请人说明并公开披露以下事项：（1 ）明确各募投项目的募集资金使用具 体金额。（2 ）明确上述各项目投入的具体内容和金额、说明测算依据，分别列示 效益预测（如有）；结合现有相关项目的投资构成说明其合理性。（3 ）说明上述 项目与公司现有业务之间的关系，有关风险是否揭示充分并履行了相应的信息披 露义务。 请保荐机构：（1 ）针对上述事项进行核查并发表明确意见。（2 ）针对本次 非公开发行股票是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条第一项的规定发 表明确意见。 【回复】 一、各募投项目的募集资金使用具体金额 根据公司第六届董事会第二次会议、2015 年度第一次临时股东大会审议通 过的《非公开发行股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000 万元，扣除发行费用后拟投资如下项目：“年产50 万吨低定量强韧牛卡 纸、43 万吨低定量高强瓦楞纸、27 万吨渣浆纱管原纸生产线建设项目”。 公司募投项目的资金使用具体金额如下： 单位：万元 投资总额 拟使用募 序号 项目名称 生产设备购 建筑工程 其它 集资金 置及安装 1 年产50 万吨低定量强韧牛卡纸建设项目 87,090 2 年产43 万吨低定量高强瓦楞纸建设项目 38,838 68,034 42,826 200,000 3