SOP001 IT项目标准操作规程介绍 v1.00.docxVIP

SOP001：IT项目标准操作规程 001IT项目标准操作规程介绍修改历史版本时间修改说明作者0.102010年11月01日初始版本。俞东祥0.202010年12月31日增加项目关键里程碑和明确关键交付物。蒋丹东0.302011年02月16日增加“SOP及配套文档全列表”章节。蒋丹东0.402011年03月05日根据应用开发中心评审会议的建议，进行部分内容的修订及补充。蒋丹东目录1.0目的42.0范围43.0说明44.0如何使用本操作规程SOPs45.0 IT项目生命周期、项目阶段及里程碑46.0 IT项目标准操作规程列表57.0 IT项目里程碑及相应交付物68.0 SOP及配套文档全列表89.0说明91.0目的本文描述了远东宏信有限公司（以下简称远东宏信）的IT项目标准操作规程（Standard Operation Processes，英文简称：SOPs）。制订这些标准的目的在于不断总结项目最佳管理实践经验，帮助IT项目经理有效的管理和控制IT项目实施。本文所列的大部分IT项目标准操作规程都是IT项目管理工作的指引，部分关键流程是必须和强制的。2.0适用范围本操作规程系列适用于远东宏信境内外全资机构和控股公司。3.0说明本文所指项目是指由远东宏信发起的，由远东宏信自主开发或委托供应商进行全部或部分开发的，远东宏信拥有完整知识产权的信息系统项目。本文所指供应商交付项目是指项目的所有交付物或部分阶段的交付物由供应商负责交付的项目。4.0如何使用本操作规程SOPsSOPs由一系列SOP文件组成，文件编号从001开始递增。大部分的SOPs中都包含有操作说明、流程描述、模板文件和相关的解释说明。部分SOPs中还会有工作指引(Guideline)、检查单(Checklist)及度量指标。SOPs描述了IT项目管理及实施过程中的主要操作规程，IT项目经理可根据项目的实际环境、具体情况进行选择、裁剪甚至补充。但是，本文件中规定的SOP关键里程碑（包括子里程碑）及其交付物是规范化的项目管理所必须的，非经信息技术部门领导批准，不得予以简化或删除。5.0 IT项目生命周期、项目阶段及里程碑IT项目的生命周期是描述IT项目从开始到结束所经历的各个阶段及相应里程碑。项目生命周期包括若干较大的项目阶段，某些项目阶段又可分为细化的子阶段。在每个项目阶段完成时设置项目里程碑（Milestone）；在子阶段完成时设置子里程碑（Inch stone）。项目阶段子阶段里程牌（或子里程碑）说明年度规划年度项目规划年度规划审批通过信息技术部负责推进。年度预算制订年度预算审批通过信息技术部负责推进。项目立项项目立项阶段立项流程审批通过项目立项流程得到公司批准。需求分析及方案论证预算执行请示审批通过需求说明书必须经过需求部门签字确认。该阶段可导入供应商参与需求获取、方案论证及概要设计。商务阶段招标阶段招标完成或有阶段，详细内容请参考招标管理办法。商务合同（含SOW）阶段SOW签署完成与选定的供应商签署SOW，SOW须作为商务合同的附件。商务合同签署完成与选定的供应商签署商务合同。到达该里程碑即可支付首笔付款。项目启动及计划章程制订阶段审批通过由IT项目经理撰写项目章程。项目启动阶段项目启动会召开启动会前，项目团队须组建完毕。我司及供应商一起召开，双方领导出席动员。计划制订阶段审批通过由供应商制订项目计划。IT项目经理审核。项目实施功能细化阶段详细功能说明书完成系统功能规格细化，并对供应商进行需求传导。详细设计阶段详细设计完成包括：用户界面、数据库结构、逻辑层设计等。编码实现阶段编码完成（CC）基本功能完成（FC）Code Complete (CC)：代码编写完成，单元测试通过。Feature Complete (FC)：基本功能完成，通过冒烟测试Smoke Test。集成测试阶段集成测试（SIT）通过SIT包含：模块功能测试、模块间集成测试、系统间集成测试。用户接受测试（UAT）用户接受测试通过UAT 需覆盖用户使用的主要用例场景。系统上线及验收上线阶段上线完成新旧系统交割完成，新系统上线运行。项目验收阶段项目验收报告提交验收阶段结束即可支付第二笔款。培训和知识转移阶段培训和知识转移完成用户培训，准备培训材料，提供培训课程。完成应用开发中心和系统维护中心的知识转移。上线后紧密支持阶段（Shadow阶段）每月新缺陷数目小于或等于5个（数据来自于缺陷月报）上线3–6个月后，系统进入稳定状态。进入稳定态前由供应商提供现场的紧密支持。系统到达稳定态后即可支付尾款。项目结束项目内审阶段项目审计报告提交由信息技术部指定内审人员对项目进行审计。项目总结会议项目总结报告提交项目经验总结、得失分析、最佳工程及管理实践。项目结项阶段结项事项完成完成代码入库、文件归档、资源释放等工作。6.0