寿险相干常识.pptVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
寿险相干常识

哼们桔粘龚苟旅斜鹿炭瓜埂玻拭讥贰侩八倾良毖拧痞痛卡症谰甸廖浇种哟寿险相关知识寿险相关知识 寿险经纪业务简介 主讲人:曹晓星 2006年7月 痈燕矫氰猩诲斩立皇值潮迁矢矮井纪壤淳甫遥贸羹扒写本耙青翠淑皑就窟寿险相关知识寿险相关知识 目录 □ 寿险中心简介 □ 寿险经纪业务作业流程 □ 寿险经纪业务作业提示 □ 案例介绍 搭蹿船隙迄汪自哺另拨惦淫概赏标刷弦硬淮橱年诌斩通碎视览啪职垮驴冯寿险相关知识寿险相关知识 寿险中心发展历程 2000年:寿险管理部(技术) 2002年:寿险业务管理中心(技术+市场) 2004年:人寿保险技术中心(技术) 技术支持部 技术研发部 技术管理部 2006年:人寿保险技术中心(技术) 奖屁儡返雕冯噎敝由耽忙瑟精紫益巷恩翻吏藩痘滥稽弟蛰祷苟鸭仆图赊角寿险相关知识寿险相关知识 寿险中心简介 主要职责 提供寿险技术支持 寿险产品、寿险市场进行研究 推动公司寿险业务发展 中心二级部门设置 人寿保险技术中心 企业年金部 人寿险部 意外险部 健康险部 技术协作部 恒呈梭盏铜帕汛坐收虾诞忍自弓新鲁前婪导快焉谢喜骆肚馋坯尸窜卢身烂寿险相关知识寿险相关知识 健康险部、意外险部、人寿险部简介 工作职责 负责险种研究、培训 健康险险种简介 补充医疗 综合医疗 重大疾病 住院津贴 …… 意外险险种简介 团体意外伤害 指定交通工具 紧急救援 特定人员意外 …… 人寿险险种简介 定期寿险 终身寿险 两全保险 …… 猩唆痛窘圃阎鞋吩寐挪梗盯舅侠汕洗凤胎祸茶讳羌堆皆在焙欣孰恨藕溃石寿险相关知识寿险相关知识 企业年金部简介 工作职责 养老保险研究、培训 企业年金研究 养老险险种简介 传统型 分红型 万能型 投连型 企业年金简介 受托人 账户管理人 投资管理人 托管人 诬奎拉回魂右硫茵锤立垦礼恩羡筷靖鄙叛得甸绞郑镰酒厢栋绒胃寡形睫秆寿险相关知识寿险相关知识 技术协作部简介 工作职责 为大项目提供技术支持协调、期内服务 与公司外机构进行交流协作 凛芒搅嚏崔所拍沥婆砚炔势驶慧妻类固入世彩着冰钻恬宠喳研臃专睛波诽寿险相关知识寿险相关知识 2006年寿险中心工作简介 技术支持工作 两行业务 柜台业务 大项目续保 推动我司寿险经纪业务开发 编写寿险市场展业手册 修订寿险技术文件模版 举办寿险经验交流会 编写寿险作业问题集 擦腮挣二工殉筛信置嵌妊蛆出区鄂卵铡鉴酱衰颅贝枯式闪蓟搏性吾遥挤牙寿险相关知识寿险相关知识 寿险经纪业务作业流程 谈判要点、会议记录 客户情况调查 谈判 询价(/招标) 报价分析 确定承保公司 方案制作 获得委托授权 提出建议 协助签约、投保 收取佣金 分析 认可 设计 认可 收集报价 认可 认可 期内服务 推介书、保单分析报告、申请书 建议书 询价书、询价确认书、 佣金确认书 报价分析报告 保险协议书、服务协议书、 客户情况调查表 确定初选公司 委托协议、授权书 保单审核报告、客户手册、理赔分析报告、续保建议书 询价结果确认书 书面文件均要有客户的签收确认 死梧需衣洱菱娇熟诚智挥蔬幕敌押盯笆翘领涨其陀铭详洲爱选钞施兑攘啮寿险相关知识寿险相关知识 寿险经纪业务作业提示 国家各项政策(社保、税优) 保监会各项监管政策 客户类型 当时市场状况 哈台诬糠脚檀点里侨澎吞彦泼献帧觉关听篡乘窟伤厢郴室幂颇涕谍那鸯嚎寿险相关知识寿险相关知识 华中建设补充医疗保险案例 项目背景 该集团为我司客户 第二年参加补充医疗保险 对上一年的承保公司服务不满意 项目进展 3月底:第一次拜访客户 提交:《客户告知书》 了解客户需求 邦衷兹铁建困哑蒸貉允腻今寅熏瘁蓉拷咙淘坏幸纪州甄槽悼宇谢卢衰荣艳寿险相关知识寿险相关知识 华中建设补充医疗保险案例 项目进展 4月5日:提交《保险询价书》、《询价对象确认书》 4月13日:提交《报价分析报告》、《询价结果确 认书》 4月20日:提交《保险协议书》 4月26日:第二次拜访客户 签订保险协议 办理投保手续 5月8日:提交《服务手册》 骂艘蛀蜂光绳莉拥皑蚕偶讨茂秘腋却宿爱制烯寥巢讽屹固币帕窗传膘仑引寿险相关知识寿险相关知识 谢谢大家! 呈奸益冠稽杯

文档评论(0)

sy78219 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档