首善财富-尽调报告.docVIP

附件3 同业专营投资业务尽职调查报告 （经营单位填写） 投资标的类型：滨海农商行持有的信托受益权 实际融资人：首善财富管理集团有限公司 投资金额： 人民币15000万元 投资期限：12个月 经营单位：财政金融事业部 项目负责人联系电话：丁归口管理部门：投资银行部 产品负责人联系电话：甘政鑫送审日期：2016年1月18日 声明、保证与结论意见 本笔业务尽职调查报告系通过现场调查、非现场调查收集基础材料基础上撰写，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本尽职调查报告签字人对基础材料的真实性、合法性、有效性负责，对尽职调查报告的一致性、完整性负责；本业务交易结构方案系基于融资人客观需求，结合当前的监管政策制定，本业务送审方案签字人认为本业务方案及交易结构的合理、合法和合规。 综上：同意给予实际融资人 首善财富管理集团有限公司 投资 15000万元，期限 1 年（个月），我行综合收益率 9.5%（含通道成本） ，项目增信措施 上海宜穆投资管理中心（有限合伙）将其持有的8,401,405股信威通信通信技术股份有限公司股权质押给我行指定新华信托股份有限公司设立的信托计划，追加吴正新夫妻双方的连带责任保证，按季度付息，到期还款。 ，交易结构如下： 调查人:丁强、许诺 审查人: 陶理伟 签批人：陶理伟 其他参与尽职调查人员（业务归口管理部门人员）：郝召峰、甘政鑫 日期：2016年1月18日 投资要素基本情况分析 一、业务背景 我行拟以1.5亿元自有资金受让天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称：滨海农商行）持有“新华信托-首善财富信托贷款单一资金信托”受益权，该信托计划产品期限12个月，我行投资收益为9.5%（含通道费），由吴正新夫妻双方提供连带责任保证担保，且追加上海宜穆投资管理中心（有限合伙）持有的8,401,405股北京信威通信技术股份有限公司的股权质押，资金用于向首善财富管理集团有限公司发放流动性资金贷款。 二、拟投资资产情况和方案要素 (一)资产名称、类别 1、资产类别：通过滨海农商行认购新华信托股份有限公司（以下简称：新华信托）设立的信托计划份额。 2、资产配置: 对首善财富发放信托贷款，股权质押+吴正新个人连带担保。 (二)拟投资标的资产的基本情况 1、投资内容：新华信托设立的信托计划。 2、资金用途： 用于向首善财富发放流动性资金贷款。 3、客户评级： / 4、还款来源：首善财富到期还款，标的股份股权质押，上市公司信威集团实际控制人承诺远期促使上市公司收购标的股份。 5、投资期限：提款期限不超过12个月，按季度付息，到期偿还本金。 6、投资规模：1.5亿元人民币。 7、资金担保： 由上海宜穆将其持有的8,401,405股信威通信股权质押，追加实际融资人首善财富实际控制人吴正新连带担保。 三、交易结构 (一)相关主体 1、融资人: 首善财富；2、保证人: 吴正新；3、信托公司: 新华信托；4、证券公司/资管公司: /；5、托管人:/。 (二)交易结构 操作流程： 1、我行以自有资金1.5亿元受让滨海农商银行持有的“新华信托-首善财富信托贷款单一信托”收益权； 2、滨海农商行按我行指令投资 “新华信托-首善财富信托贷款单一信托”，该信托计划用于向首善财富发放1.5亿元信托贷款； 3、上海宜穆将其持有的8,401,405股信威通信股份质押给该信托计划，且追加吴正新夫妻双方连带担保； 4、授信期间，首善财富每季度按年化9.5%（含通道费）向信托计划支付收益，到期还款后我行将标的股权解除质押。 （三）各交易主体情况 1、发行人基本概况、财务状况分析、同类型产品发行历史简介及与我行的业务合作情况。 发行人为滨海农商行已经与我行合作多次，相关发行人的分析未提供。 2、交易结构中涉及到的其它机构简介 新华信托股份有限公司（以下简称“新华信托”）成立于1979年，是中国最早成立的信托公司之一。自成立以来，新华信托经历了银信分离、证信分业、增资扩股、引入海外战略投资者等历程。2001年10月，新华信托成为首批5家通过中国人民银行审批，获准重新登记，取得信托法人机构许可证的信托公司之一。2009年1月，英国巴克莱银行（Barclays Bank PLC）入股新华信托并持有19.50%的股份，新华信托成为国