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太原区域中央空调市场调研报告 本刊编辑部 X 关注成功！ 加关注后您将方便地在 我的关注中得到本文献的被引频次变化的通知！ 新浪微博 腾讯微博 人人网 开心网 豆瓣网 网易微博 1总体特征分析 山西是一个充满矛盾的地方, 本身坐拥得天独厚的煤矿资源, 然而实际经济环境却十分低迷。历史上有着广为流传的晋商事迹, 当下的市场环境却被经销商广为诟病。 与全国其他很多市场不同的是, 摆在我们眼前的是一个体量小、厂家重视程度低、市场发展不规范的样本。理清种种问题需把山西的独特社会、人文环境和发展状况联系在一起, 方能呈现出这样一个略显萧条的区域市场现状。 煤炭对山西来说究竟是什么? 无需做过多的介绍, 山西是煤炭大省, 同时也是一个对煤炭资源过度依赖的省份, “因煤而兴, 因煤而衰”早已是不争的事实。 2016年山西全省生产总值12 928.3亿元, 按可比价格计算, 比2016年增长4.5%;第二产业增加值4 926.4亿元, 增长1.5%, 占生产总值的比重38.1%。山西作为工业大省, 焦炭、冶金、电力等众多行业都无法脱离煤矿。原煤开采及其衍生行业的重要性是不言而喻的, 有了这些产业的支撑, 才能给第三产业发展提供经济基础, 获益于煤炭行业的消费群体更是主导市场走向的决定因素。 但是, 煤炭产业带来的负面效应同样显著。原煤开采处理不当, 环境破坏以及安全事故等因素所造成的损耗从来没有停止过。更为严重的是, 2016年4月前后, 山西省的煤炭企业连续发生多起债务违约以及债券暂停、取消发行的情况, 七大国有煤炭集团负债总额超过万亿, 体量相当于山西省2015年的生产总值。 已经暴露出的问题是长期存在且难以解决的, 只不过这些问题一直以来并未影响煤炭行业的地位, 伴随着国家对环境问题的重视, 煤炭行业颇受掣肘。这一初衷或许是好的, 然而山西的经济在短期内无法脱离煤炭资源的支撑, 在管制相关产业的同时, 自身经济受到了极大影响。 在经济下行期间, 山西民营企业生存环境愈发恶劣, 从写字楼项目的稀缺就能看出。“现在连人都养不起了, 还租什么办公室”是当地人对民营企业现状的评价。他们的处境并不能全部归结于经营不善, 一个内陆城市在缺少国家扶持的前提下, 支柱产业有一丝波动都会影响全局, 中小企业在这种相对单一的环境中想要另谋出路也是心有余而力不足。 这恰恰是整体经济现状的一个缩影, 也是我们第一个问题的答案。山西难以从资源型经济的桎梏中解放出来, 在煤炭行业并不向好的境况下, 山西经济陷入低迷也就理所应当了。 市场外部条件的影响 如上所述, 山西经济状况不佳意味着中央空调的市场空间相对有限, 不仅如此, 气候也是限制中央空调市场发展的一个要素。 山西在气候类型上属于温带大陆性季风气候, 南北差异较为明显——北部由于受内蒙古冬季冷气团的袭击, 比较寒冷;南部受到从河南黄淮海平原和豫北平原北上的夏季暖湿气团的滋润, 比较温和。气候特征是:冬季漫长, 寒冷干燥;夏季南长北短, 昼夜温差较大。 太原当地人对夏天很不屑一顾:“最热的时候也就半个月, 有没有空调都无所谓。”这是山西北部大部分地区的写照, 而山西南部区域则截然不同, 夏季炎热。 气候差异反映到市场规模上同样显著, 山西南部的临汾、运城、长治共占据山西整体市场的30%左右, 同太原持平。也就是说, 在剩余7个地级市对中央空调并没有形成规模的刚性需求。据《中央空调市场》2016年度中央空调市场总结报告显示, 晋蒙市场销售规模占全国市场的1.8%, 毫无疑问是一个轻量市场, 与其他地区相比差距较大。与之相对应的是, 厂家对该区域缺乏重视, 在办事处人员配置上略显单薄, 渠道规模及数量明显偏弱。 官方数据显示, 2017年前三季度山西地区生产总值达到10 460.38亿元, 同比增长7.2%, 由“疲”转“兴”。 由“疲”转“兴”也是2017年山西中央空调市场的基调, 工装项目数量有所增长, 家装零售攀升的大趋势也逐渐显现。山西中央空调市场经历了从2014—2016年的衰退期, 每年市场份额均有不同程度的下跌, 市场上本应该出现的中央空调需求被经济环境限制。项目方缺少资金, 经销商恐于垫资, 这种情况一直僵持到经济情况回暖、甲方资金能够落实到位的2017年才得以改善。 图1 2015—2017年1月—9月太原区域中央空调市场容量及增速 ??下载原图 图2 2017年1月—9月太原区域中央空调市场容量分布 ??下载原图 图3 2017年1月—9月太原区域品牌占有率分布 ??下载原图 煤改电带动市场 对市场影响最大的还是煤改电政策带来的新兴需求。 自2016年起, 山西被煤改电政策的大潮裹挟其中, 并且成为重点区域。省会太原散煤治理方案已在逐步落实, 力争于2017年10月底实现全部