新兴铸管股份有限公司增发A股网下发行公告.docVIP

新兴铸管股份有限公司增发A股网下发行公告 保荐机构（主承销商）：中国银河证券有限责任公司 重要提示 1、新兴铸管股份有限公司本次向社会公开增发不超过12,000万股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］13号文核准。 2、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经深交所同意，网上发行由保荐机构（主承销商）中国银河证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）中国银河证券有限责任公司负责组织实施。　　 3、本次发行价格为6.22元/股，为公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价。 4、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《新兴铸管股份有限公司增发A股网上发行公告》。　　5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2006年5月25日（T-1日）收市后登记在册的持股数量以10:1.04的比例行使优先认购权，即原股东最多可优先认购股份合计为64,634,726股，占本次增发预计数量的53.86%。本公司控股股东新兴铸管集团有限公司承诺将按10:1.04的比例足额行使优先认购权，并承诺自该部分股票上市后一年内不减持。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。　　 6、除行使优先认购权外，机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种参与本次发行，如果机构投资者同时参与网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。 7、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。 8、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。每张《申购表》的申购下限为20万股，否则视为无效申购。　　 9、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资者须在申购日2006年5月26日(T日)15:00前向保荐机构（主承销商）指定的银行账户划出申购定金，同时向主承销商传真划款凭证，并须保证其应缴纳的申购定金在当日(T日)17:00时之前汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。 10、发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的筹资需求，协商确定最终发行总量，并于2006年5月31日（T＋3）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《新兴铸管股份有限公司增发A股配售结果公告》中予以公布。　　11、本次发行不设置网上、网下的初始配售比例。如出现超额认购，则除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，网上、网下的其他有效申购将按照相同的配售比例进行配售。 12、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2006年5月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《新兴铸管股份有限公司增发A股招股意向书摘要》。　　 13、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网（）。 释　　　义 除非特别提示，以下词语在本发行公告中具有下列定义： G铸管/发行人 指新兴铸管股份有限公司 保荐机构（主承销商） 指中国银河证券有限责任公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 承销团 指以中国银河证券有限责任公司为主承销商，由各具有承销资格的承销商组建的承销团 本次发行/本次增发 指经发行人2003年第1次临时股东大会通过，并经中国证监会核准增发不超过12000万股人民币普通股之行为 机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定 公司原股东 指于本次发行股权登记日下午收市时在登记公司登记在册的G铸管之股东 有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金、申购数量符合限制等 优先认购权 指发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以10:1.04的比例优先认购本次增发的股份的权利 股权登记日 指2006年5月25日（T－1日） 网下申购日/T日 指2006年5月26日，该日也是网上申购日 无限售条件股股东 指于本次增发股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有G铸管股份的无限售条件流通股股东 有限售条件股股东 指于本次增发股权登记日下午收市时