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个人理财理论与实务 中山大学管理学院 陈玉罡 招宝理财网 第二章 如何成为CFP 第一节 CFP认证体系简介 第二节 我国PFP职业的产生 第一节 CFP认证体系简介 一 CFP教育及考试 二 CFP职业经验及道德监管 三 CFP的认证 一 CFP教育及考试 (一)CFP教育规定 以美国为例，CFP考试必须获得参考资格，这种资格可能有三种途径获得。 ⑴至少完成了CFP理事会所要求必须完成的158所注册大专院校中的教育课程中的一门。 ⑵如果准备取得CFP资格认证书的候选人具有以下某种资格称号，同样也可以被认为是获得了参加CFP考试资格，如：注册会计师、特许财务咨询师、特许人寿保险承办人、特许财务分析师 ⑶商学、经济学、管理学博士以及执业律师可以直接参加CFP考试。 一 CFP教育及考试 (一)CFP教育规定 在香港，其理财规划师协会推出6个范围的PFP(个人理财规划)教育课程： 财务策划基础（这是其他教育模块的基础） 保险 投资 税收筹划 退休计划和雇员利益 高级财务策划 一 CFP教育及考试 (二)CFP考试规定 2003年美国CFP考试纲要 一 CFP教育及考试 (二)CFP考试规定 CFP考试每年3次，考试报名需要在CFP网站下载CFP