关联交易报告书草案摘要.PDF

上市公司名称：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 编号：临 2014-088 证券简称：鄂尔多斯、鄂资 B 股 证券代码：600295、900936 上市地点：上交所 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）摘要 交易对方：内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 通讯地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 独立财务顾问 二〇一四年十二月 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 目录 目录2 释义4 声明7 重大事项提示8 重大风险提示16 第一节 本次交易概况19 一、本次交易的背景及目的 19 二、本次交易决策过程和批准情况20 三、本次交易具体方案 21 四、本次重组对上市公司的影响 24 第二节 交易方27 一、上市公司 27 二、交易对方 31 第三节 交易标的36 一、基本信息 36 二、历史沿革 36 三、产权控制关系 45 四、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况47 五、最近三年主营业务发展情况 59 六、主要财务指标 59 七、是否存在出资不实或影响其合法存续的情况62 八、交易标的的权益最近三年曾进行与交易、增资或改制相关估值情况63 九、下属公司情况 63 第四节 交易标的业务与技术68 一、电冶公司的主要产品 68 二、电冶公司的主要产品的工艺流程图74 三、电冶公司的主要经营模式 79 四、电冶公司的会计政策 81 五、电冶公司的产能产量情况 83 六、电冶公司主要产品的原材料供应情况85 七、投资收益占净利润的比例情况87 八、电冶公司环境保护及安全生产情况87 九、电冶公司主要产品的质量控制情况87 2 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 十、电冶公司主要产品生产技术所处的阶段90 第五节 发行股份情况91 一、发行股份的价格、定价原则及合理性分析91 二、发行股份的种类、每股面值 91 三、发行股份的数量、占发行后总股本的比例92 四、本次发行股票锁定期安排 92 五、上市公司发行股份前后主要财务数据93 六、本次发行股份前后上市公司的股权结构93 第六节 财务会计信息94 一、交易标的两年一期的财务报表94 二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料98 3 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 释义 在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购 预案 指 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购 报告书、本报告书、