上海豫园旅游商城股份有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

上海豫园旅游商城股份有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 上海豫园旅游商城股份有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章投资风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险8 第三章发行条款 18 一、本期短期融资券主要发行条款 18 二、本期短期融资券发行安排20 第四章本期短期融资券募集资金用途22 一、本期短期融资券募集资金的使用22 二、发行人承诺23 第五章发行人的基本情况24 一、发行人基本信息24 二、发行人历史沿革25 三、发行人股权结构40 四、发行人股东及实际控制人41 五、发行人独立性45 六、发行人公司治理46 七、发行人董事、监事及高级管理人员53 八、发行人重大权益投资情况57 九、发行人主营业务情况66 十、发行人发展战略及经营计划83 十一、发行人所在行业状况及行业地位87 十二、其他经营重要事项94 第六章发行人主要财务状况95 一、发行人主要会计数据和财务指标95 二、近三年及一期重大会计政策变更情况95 三、近三年及一期发行人报表合并范围变化情况 100 四、发行人历史财务数据 103 五、发行人财务情况分析 114 六、发行人主要财务指标 142 七、发行人有息债务情况 144 八、发行人关联交易情况 147 九、发行人主要或有事项 155 十、发行人海外投资情况 165 十一、发行人金融衍生品、大宗商品期货、结构性理财产品投资情况 166 十二、发行人其他债务融资计划 168 十三、其他财务重要事项 168 第七章发行人资信情况 171 一、发行人信用评级情况 171 二、发行人银行授信情况 174 3 上海豫园旅游商城股份有限公司2018 年度第一期短期融资券募集说明书 三、发行人债务违约记录 174 四、发行人债务融资工具偿付情况 174 五、其他资信重要事项 175 第八章本期短期融资券担保情况 176 第九章税务事项 177 一、增值税 177 二、所得税 177 三、印花税 177 第十章违约责任及投资者保护机制 178 一、违约事件 178 二、违约责任 178 三、投资者保护机制 179 四、不可抗力 184 五、弃权 184 第十一章信息披露 185 一、短期融资券发行前的信息披露 185 二、短期融资券存续期内定期信息披露 185 三、短期融资券存续期内重大事项披露 186