阳泉煤业集团有限责任公司17年第六期短期融资券募集说明书.pdf

阳泉煤业（集团）有限责任公司2017 年度第六期短期融资券募集说明书 重要提示 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 阳泉煤业（集团）有限责任公司2017 年度第六期短期融资券募集说明书 目 录 第一章释义 5 第二章 风险提示 10 一、短期融资券的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 第三章 发行条款 25 一、主要发行条款 25 二、发行安排 28 第四章 募集资金运用 30 一、募集资金主要用途 30 二、偿债保障措施 30 三、本期短期融资券募集资金的管理 31 四、公司承诺 31 第五章 发行人基本情况 33 一、发行人基本情况 33 二、发行人历史沿革及股本变动情况 33 三、发行人股权结构及实际控制人情况 37 四、发行人重要权益投资情况 39 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况 52 六、发行人董事、监事及高管人员情况 61 七、发行人主营业务情况 65 第六章 发行人主要财务状况 129 一、发行人报表合并范围变化情况 146 二、发行人主要财务数据 154 三、发行人资产负债结构及现金流分析 161 四、发行人盈利能力分析 180 五、发行人偿债能力分析 183 六、发行人资产重组对其生产经营和偿债能力的影响 183 七、发行人资产运营效率分析 184 八、发行人最近一个会计年度付息债务情况 184 九、发行人关联交易情况 188 十、或有事项 193 十一、受限资产情况 196 十二、其他重要事项 197 第七章 发行人资信情况 209 一、对公司主体的评级报告摘要 209 3 阳泉煤业（集团）有限责任公司2017 年度第六期短期融资券募集说明书 二、发行人其他资信情况 210 第八章 发行人近一期基本情况 214 一、发行人近一期主营业务情况 224 二、发行人近一期财务情况 224 三、发行人需披露的重大事项 224 四、发行人近一期资信变动情况 224 第九章 担 保 224 第十章 税 项 224 一、增值税 224 二、所得税 224 三、印花税 224 第十一章 发行人信息披露工作安排 225 一、发行人承诺 225 二、信息披露 225 第十二章 违约责任与投资者保护机制 228 一、违约事件228 二、违约责任 228 三、投资者保护机制 228 四、不可抗力 233 五、弃权 237 第十三章 本次短期融资券发行的有关机构 238 第十四章 备查文件 244 一、备查文件 244 二、文件查询地址 244 附录 发行人主要财务指标计算公式 246