陕西延长石油(集团)有限责任公司17年第二期中期票据募集说明书.pdf

陕西延长石油 （集团）有限责任公司 2017年度第二期中期票据募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务 融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 “ 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十四章备查 ” 文件 。 2 陕西延长石油 （集团）有限责任公司 2017年度第二期中期票据募集说明书 目 录 声 明2 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明8 一、投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款16 一、本期中期票据的发行条款16 二、发行安排18 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途20 二、关于本期中期票据募集资金的承诺20 第五章 企业基本情况21 一、基本情况21 二、历史沿革21 三、控股股东和实际控制人23 四、独立性23 五、重要权益投资情况24 六、发行人内部治理及其他管理人员情况35 七、企业人员基本情况38 八、主营业务情况41 九、在建工程及拟建工程62 十、发行人其他经营重要事项65 第六章 企业主要财务状况66 一、财务报告编制及审计情况66 二、财务分析81 三、有息债务105 四、关联交易109 五、或有事项111 六、受限资产情况118 七、衍生产品情况120 八、重大投资理财产品120 九、海外投资121 十、直接债务融资计划126 十一、其他需说明事项126 第七章 企业资信情况128 一、信用评级情况128 二、发行人及子公司资信情况129 3 陕西延长石油 （集团）有限责任公司 2017年度第二期中期票据募集说明书 第八章 发行人近一期基本情况141 一、发行人近一期主营业务情况141 二、发行人近一期财务情况142 三、发行人需披露的重大事项144 四、近一期重大事项情况145 第九章 债务融资工具信用增进146 第十章 税项147 一、增值税147 二、所得税147 三、印花税147 第十一章 信息披露安排148 第十二章 投资者保护机制150 一、违约事件150 二、违约责任150 三、投资者保护机制151 四、不可抗力155 五、弃权 155 第十三章 发行有关机构156 一