2012年宿迁市水务建设投资有限责任公司公司债发行的法律意见书_精品.pdf

江苏冠文律师事务所关于 2012年宿迁市水务建设投资有限责任公司 公司债券发行的法律意见书 中国 南京 1 目 录 一、发行人本期债券发行的主体资格 ·······································4 二、发行人本期债券发行的批准和授权····································6 三、发行人本期债券发行的实质条件 ·······································6 四、发行人本期债券的信用评级············································10 五、发行人本期债券发行的《募集说明书》及其摘要·················10 六、发行人本期债券募集资金的运用 ······································11 七、发行人本期债券的担保···················································11 八、本期债券发行涉及的中介机构 ·········································12 九、发行人本期债券发行的申报材料 ······································13 十、结论性意见··································································13 2 江苏冠文律师事务所关于 2012年宿迁市水务建设投资有限责任公司 公司债券发行的法律意见书 致：宿迁市水务建设投资有限责任公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《企业债券管理条例》、 《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改 财金[2004]1134号）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发 行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号，以下简称“发改财金 [2008]7号《通知》”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，江苏冠文律 师事务所（以下简称 “本所”）作为20 12年宿迁市水务建设投资有限责任公 司 （以下简称“发行人”或“公司”）公司债券（以下简称 “本期债券”） 发行的特聘专项法律顾问，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，就本期债券发行事宜，出具本法律意见书。 本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发行 人本期债券发行所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本期债券 发行的合法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所已经得到发行人的保证：即发行人向本所提供的为出具本法律意见 3 书所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均为真实、合法、有效，不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料 或复印件与原件一致。 本所律师依据本法律意见书出具日前发行人已发生的事实和我国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。对于本法律意见书至关重要而又无独 立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出 具的证明文件出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅就与发行 人发行本期债券有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、信用评 级等专业事项发表意见。本所律师在法律意见书中对有关会计报表、申请报 告中某些数据或结论的引用，并不意味着经办律师对这些数据、结论的真实 性和准确性做出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供发行人本期债券发行之目的使用，不得用作任何其他 目的。本所律师同意将本法律意见书作为发行人本期债券发行申请所必备的 法律文件，随同其他材料一同