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2012 年三胞集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体 董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本着审慎和勤勉尽责的精神，本期债券主承销商对发行人进行了 尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化导致的投资风险由投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 I  2012 年三胞集团有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年三胞集团有限公司公司债券（简称“12 三胞债”）。 （二）发行总额：人民币8 亿元。 （三）募集资金投向：募集资金8 亿元,其中4.8 亿元用于三胞集 团办公用品电子商务项目的建设,1.6 亿元用于偿还银行贷款，1.6 亿 元用于补充营运资金。 （四）债券期限：7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权。 （五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为 8.08%，在债券存续期内前 5 年固定不变。该利率根据 Shibor 基 准利率加上基本利差2.88%确定，Shibor 基准利率为发行首日前 5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 （Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor）的算术平均数 5.20%（四舍五入保留两位小数）。在本期债券存续期的第5 年末，发 行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利 率为债券存续期前 5 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年 固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （六）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第5 年末上调本期债券后2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。 （七）发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券的第 5 II  2012 年三胞集团有限公司公司债券募集说明书 个付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以 及上调幅度的公告。 （八）投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选 择继续持有本期债券。 （九）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5 个工作日 内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调 整。 （十）债券形式：实名制记账式企业债券。境内机构投资者通过 承销团成员设置的发行网点认购的本期