保利协鑫有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.pdf

保利协鑫有限公司 保利协鑫有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：保利协鑫有限公司 主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 注册金额：人民币10 亿元 发行金额：人民币4 亿元 发行期限：3 年 担保情况：无担保 发行人主体长期信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 二〇一二年二月 保利协鑫有限公司20 12 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准了本募集说明书，全体股东承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 保利协鑫有限公司20 12 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 4 第一章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第二章 发行条款 12 一、本期中期票据发行条款 12 二、本期中期票据发行安排 13 一、募集资金用途 14 二、发行人承诺 15 第四章 发行人基本情况 16 一、发行人概况 16 二、发行人历史沿革 18 三、发行人出资人和实际控制人 18 四、发行人的独立性21 五、发行人主要下属企业22 六、发行人治理情况27 七、发行人高级管理人员情况 34 八、发行人经营情况分析 36 十、发行人所在行业分析 50 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 60 第五章 发行人主要财务状况 63 一、模拟合并报表编制基础 63 二、模拟合并报表的合并范围 64 三、发行人近三年及2011 年三季度主要财务数据及财务指标分析 65 四、发行人有息债务情况 97 五、发行人2010 年度关联交易情况 100 六、发行人所有权受到限制的资产 103 七、发行人对外担保、未决诉讼等重大或有事项或承诺事项 104 八、公司期末无发行人持有交易性和可供出售金融资产、金融衍生工具、大 宗商品期货、理财产品和海外投资情况 107 第六章 发行人的资信状况 63 一、信用评级情况 108 二、资信情况 109 第七章 投资者保护机制 117 一、违约责任 107 二、投资者保护机制 107 2 保利协鑫有限公司20 12 年度第一期中期票据募集