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中国建设银行M省分行发展投资银行业务问题 第2章中国建设银行M分行投资银行业务现状 2.1中国建设银行发展历程及M分行现状 人民建设银行是建行股份公司的前身，于1954年成立，1996年正式更名为 中国建设银行。于2005年10月27日在香港联合交易所和2007年9月25日在 上海证券交易所分为挂牌上市。 截至2013年5月末，建行M分行内设22个部门；下辖35家二级分支机构； 员工人数为1.2万；拥有超过500个物理网点；存款1877.39亿元，贷款余额 947.3亿元。 2.2中国建设银行M分行投资银行业务概述 投资银行业务作为建行M分行的金融创新业务，发展历程较短，但在发展 中已确定市场定位，继续保持以债务融资工具承销和结构化融资业务为抓手， 通过特色业务、新兴业务的引领突破，发挥专业发展对总量增长的协同推进功 作用，保持资产负债业务和中间业务的合理平衡，有效带动客户基础的不断扩 大，以推进业务的持续增长。 2.2.1组织构架初步建立 2006年中，建行在总行层面成立投资银行部，负责管理投资银行业务的发 展。M地区于2007年5月，组建投资银行业务团队，将其定位设立在公司业务 部门下的二级部门，由公司业务部人员对其进行管理。次年10月，为了使投行4 业务迅速发展，借鉴其它先进分行的机构设置模式，建行M分行将投资银行部 升格为一级部，初步确立了建行M我投资银行业务的组织构架。 2.2.2保持自身良好发展趋势 分行投资银行业务认真贯彻落实总行工作会议精神与企业金融业务工作会 议各项部署，围绕提升专业营销能力和内生增长动力两条主线，着力推进骨干 企业营销和业务模式创新，通过自我学习加快专业化队伍建设，分行投行业务 继续保持良好发展趋势，以实际行动落实分行党委“投行突破”的工作要求。 2.3 M分行投资银行业务经营情况分析 2.3.1 M分行投行业务经营范围 根据现阶段商业银行经营管理体制、相关法规法律和政策监管要求，结合 自身发展发展需求，建行M分行投行业务主要经营以下业务品种： （1）非金融企业债务融资业务 非金融企业债务融资工具主要包括但不限于短期融资券和超短期融资券、 中期票据、非公开定向工具的承销业务。为适应市场特点，M分行业务重点集中 在发行人评级在AA及以上各类债务融资工具、经信用增级后债项评级在AA及 以上中期票据、经信用增级后债项评级为AAA中小企业集合票据。对于现有或 新发债的客户，可作为主承销的客户其注册短期融资券或中期票据。 （2）非金融企业结构化融资业务 结构化融资业务是指为满足企业客户全方位多品种融资需求，以融资人所 拥有的相关资产或在未来一定时期内产生的现金流为标的物设计的，属于非标 准化融资产品并承担实质信用风险的和金融服务。具体业务形式包含但不限于 非标准化自营投资、信托贷款融资、委托贷款融资、结构化夹层融资以及股权 收益权结构化融资等。 （3）财务顾问5 财务顾问业务是指根据客户需求，不动用本行风险资本，依托业务、技术、 机构、信誉和人才等优势，为客户获取传统信贷融资以外的其他融资所提供的， 包括但不限于方案策划、顾问咨询、撮合对接、代管服务等有偿收费性顾问服 务。财务顾问业务属于中间业务，本行不承担信用风险，旨在通过个性化、定 制化的服务，综合运用股权融资、债务融资、结构化融资等跨市场的融资手段， 满足企业多元化融资需求，藉此提高本行满足客户多样化融资需求的服务能力， 增强本行与客户合作的紧密度，提升客户满意度、忠诚度。总、分行均应从机 制建设、资源配置方面给予政策扶植，鼓励财务顾问业务的发展。 （4）银团贷款 银团贷款一般贷款金额大、期限长，营销对象锁定在以有巨额资金需求的 大中型企业、地方重点建设项目、企业集团和国家。贷款发放符合国家产业政 策、企业金融信用业务总体策略的基础上，对具体项目的安全性、可行性、效 益性进行全面的评估。对当前敏感行业、国家限制规模或产能过剩行业总体上 审慎介入。 （5）并购与重组 并购与重组业务发展的重点是围绕企业客户并购交易的业务特点、交易结 构、融资期限、融资成本等因素，充分利用并购贷款和结构化融资等多种业务 模式，个性化解决客户的多元化融资需求，拉动企业金融其他业务品种的合作 空间，获取最大化的综合收益。主要分为两大类，第一类是顾问类并购重组策 划业务。建行只作为中间人，第二类是产权投资商业务。建行负责营销并推荐 客户到相关单位，根本目的是从中赚取利润，建行与相关单位按事先约定的比 例分配收入。建行和相关单位联动营销，相关单位依托建行的客户资源营销到 更多的业务并创造更多的收入。建行利用相关单位的资质从事资本市场交易业 务。 2.3.2 M分行投行业务经营收入现状 综合当前存续期项目总体运行、分行存续期管理反馈情况来看，投资银行 存续项目总体运行平稳。6