中国电影产业集中度研究.docVIP

中国电影产业的集中度研究 　　【摘 要】 中国电影产业集中度趋势日益明显，本文分析了其产生的背景及理论基础。通过对电影行业集中度指数的测算，认为不论是反映行业集中度的绝对集中指数，还是静态反映行业集中度的赫芬达尔――赫希曼指数，亦或是反映行业动态集中度的勒纳指数，均反映了这一事实。并对电影产业集中度影响因素进行了分析。得出的结论是针对电影产业规模报酬递增的特点，政府应鼓励垄断竞争的形成，而不是采取反垄断的措施来限制行业的?l展。 　　【关键词】 中国电影产业；集中度；指数；垄断竞争 　　一、研究背景及理论基础 　　中国电影产业从早期的横向联合体逐渐走向纵向一体化，越来越多的影业集团将制片、制作、发行和院线整合的垂直产业化当成努力的目标。产业发展的新趋势引起行业三个方面的变化：一是票房向TOP25集中，TOP25票房占年度票房的比重日渐提高，从2010年的不足40%增长到2015年的82%；二是电影档期票房占全年票房比重提升至70%以上；三是纵向一体化院线票房收入呈现集中趋势，院线top10票房占据年度票房比重已经稳定在65%以上的水平。 　　根据经济学的一般原理，任何行业或组织在经历完全市场化的竞争后，行业的壁垒将日渐形成，导致产业逐渐将走向集中，走向垄断，甚至形成寡头竞争格局。事实上，在规模化的产业竞争环境中，完全竞争是不存在的。电影产业的发展也不能摆脱这一产业组织发展规律。法国经济学家吉恩?泰勒尔（Jean Tirole）在其著作《产业组织理论》第一章中阐述道：产业发展到垄断阶段市场是扭曲的，垄断力量将把价格提高到边际成本以上，并且不会失去自己的顾客。电影行业不同于其他产业的特征是：规模报酬是递增的，边际收益是递增的，而且同一影片可以在不同消费者之间重复消费，但每部影片本身并不具备重复生产的特征。而这个特征似乎决定了电影产业的集中将更有利于产业快速发展。尽管从政府的角度而言，反垄断的措施以力求维持市场的高度竞争格局，但对于电影产业而言，反垄断将导致行业的急剧萎缩，可能的原因是产业内产品――影片的生产不能进行标准化的复制，而是需要不断地创造新的符合消费者偏好的新故事讲述、新价值诠释，来持久地将观众拉回影院以实现其投资的回报。 　　为了准确地将中国电影产业的行业集中度进行反映，将从行业的绝对集中指数、赫芬达尔――赫希曼指数、勒纳指数进行研究和讨论。通过绝对集中指数可以将行业集中的状况进行真实的反映，而通过赫芬达尔――赫希曼指数，则可以将行业集中的静态程度进行比较清晰的描述，而通过勒纳指数则可以判断垄断的力量是否的确存在。 　　二、行业集中度指数的测算 　　为了体现出研究的代表性，进行样本的选择兼顾三个方面的因素：一是通过院线TOP10占年度票房比重分析产业来判断行业市场势力是存在的；二是通过行业TOP7分析整个行业的集中度；三是通过赫芬达尔――赫希曼指数分析票房受TOP25影片影响之深，大量的票房是由少量的影片产生的；四是勒纳指数的分析，对行业集中度进行准确的估算。 　　1、院线的集中度――绝对集中度指数 　　（si是i院线占行业年度票房的比重） 　　显示，2009年到2015年7年间，院线TOP10生产的票房占全年的比重均在50%以上，2009年的比重甚至达到79%。这个振幅在±15%以内的收窄，说明了行业内的确存在比较强的市场势力，影响了影片的排片和放映资源的分配。 　　2、行业TOP5的集中度分析显示，2013-2015年期间，行业top5的经营收入占据行业呈上升的趋势，top5的经营收入占年度票房比向50%靠近。数据显示，2013年top5的收入只占全年票房的0.24，似乎显示了行业的集中度在大幅降低，市场的竞争格局发生了变化。之所以出现这样异常状况，原因在于市场资源配置主体发生了变化：2013年之前，行业的集中度一直非常高，在2010年前达到90%以上，国企成为市场强势的领导力量。2013年明显是一个拐点，国有资本影响力下降，新的民营资本为代表的新市场力量逐渐成长，并开始主导市场的整体竞争局面。从2010年后的集中指数持续降低、而民营资本渐成市场的主角现实，说明了改革后的中国电影产业，在打破传统垄断方面取得了实质性的效果。不过，虽然传统国有资本被迫退出市场主要竞争者行列，但产业内新的市场势力似乎已经悄然显现：在经历2013年的高度竞争局面后，2014、2015年市场新的关键影响力量――民营资本很快接管原国营资本的地位，并引导电影产业呈井喷似的进步。 　　3、产业内的赫芬达尔――赫希曼指数分析 　　从电影产业的竞争现状看，票房收入越来越向票房TOP25影片集中。 　　表七说明，电影产业的确有利集中的趋势，特别在2012-2014的三年间，赫芬达尔――赫希曼指数达到0.7-0.8之间。出现