10.01运营报告-橡胶.pptVIP

11th Jan 2002 00 Month 1998 Maersk Logistics Consultion Partners Sinochem International - Rubber Business Center 机密文件 Sinochem International-Rubber Business Center 机密文件 橡胶事业总部 2010年1月运营报告 2010.2.9上海 政策因素 ITRC组织的成立增强了主产胶国对市场走势的掌控权以及定价权力。泰国、印尼、马来西亚、越南统一限定橡胶出口价2600美金使得国际橡胶市场在未来几年将维持一个高位运行的态势 复合胶进口继续执行零关税，更多的天然橡胶被加工成复合胶运往国内以规避关税，使得我国进口橡胶总量中复合胶所占比例越来越大，市场影响力也将逐渐提高 09年我国车市业绩领涨全球，汽车业回温已成定局，天胶需求将持续好转 做好市场研判，实现销售上量 沪胶1月份走势 沪胶走势图 1月下旬出现加速回调。美国的金融新政在全球市场引起轩然大波，各大股市应声下挫。国内央行频繁的出手调控货币政策也令市场对加息预期强烈，股市连续大跌拖累商品市场走势低迷 至1月末，沪胶已经全部回吐上旬涨幅，甚至回调到12月中旬的位置。此次回调释放压力后，沪胶短期运行进入震荡筑底阶段 产区 海南：文昌儒宜等民营胶厂利用停割期进行改扩建、联营以扩大产能 东南亚：各产胶国进入落叶期，马来西亚、印尼落叶程度约60%-70%；泰南大部分地区开始落叶，北部已经停割 1月份回顾 后市展望 轮胎厂开工较正常，基本维持在85％－95％ 临近年底，制品企业开工率明显减低，尤其在原料价格处于高位的条件下，更多工厂采取提前停产来限制生产 事业总部经营简述 单位：亿元 事业总部1月实现收入6.66亿元，超预算进度26%；天然胶超预算25%，合成胶超预算29% 事业总部1月实现销量3.70万吨，超预算进度9%；天然胶超预算2%，合成胶超预算30% 单位：万吨 事业总部1月份主要经营业绩 事业总部1月利润2813万元，超预算进度213%；天然胶超预算269%，合成胶超预算153%　 单位：万元 总部 天然胶 合成胶 天然胶 合成胶 天然胶部实现收入4.91亿元，高于预算0.98亿元，其中价格占91%；合成胶部实现收入1.75亿元，高于预算0.39亿元，皆因数量因素 轮胎 经营 利润 预收 账款 应收 账款 库存 预付 账款 应付 账款 未交 税金 其他 经营活动现金净流出3.01亿元，其中天然胶占现金流出量的79%；天然胶部支付7710吨期货交割款及民营胶采购，导致预付款增多，占该事业部现金流出的64%，实业票据到期占该事业部现金流出的11% 单位：万元 较之预算，库存周转天数快于预算2天，应收账款周转天数慢于预算0.5天 事业总部1月份主要经营质量指标 现金流 授信逾期 高龄库存 占用息0.7万元 合同逾期 无效占用导致多支出利息罚息16.8万元 占用息3.8万元 占用息12.3万元 高龄库存：丁基胶占89%，以溴化丁基2211为主；特种胶占11%，主要是氯丁胶 逾期合同：国内天然胶占90%，主要我司货物质量问题和交货延期导致 现金流 营运资产 无效占用 可控管理费用执行情况 各事业部需强化预算管理，天然胶部在礼品费、招待餐费均超预算进度 事业总部需关注车辆燃料费、出国费，1月份支出超进度较多 单位：万元、％ 事业总部2010年1月可控费用发生96万元，达全年预算的8%；比较全年预算，出国费达14%、车辆燃料费达13% 数量进度9% 数量进度6% 数量进度10% 数量进度9% 数量进度7% 数量进度5% 各事业部经营评价 天然胶事业部 天然干胶1月实现销量2.40万吨，超预算进度1012吨 天然胶干胶1月实现利润2087万元，超预算进度1558万元 天然胶干胶较好地完成1月份主要经营指标 天然干胶1月实现销售收入4.61亿元，超预算进度1.01亿元 海外天然胶1月份平均库存高于核定上限138%，库存周转天数慢于预算39天，慢于去年51天，须关注库存质量，确保落袋为安 与普利司通、风神、佳通确认长约3万吨/年，若达到一季度6.5万吨/年的长约目标尚差3.5万吨　 与海垦首次执行采购长约，但直至2月方收货，与供应商的合作尚需不断磨合 须继续推进与马来西亚目标企业的代加工谈判，掌握可供销售资源 国内天然胶 海外天然胶 天然胶干胶 抢抓销售订单，1月份实现4万吨 购 产 销 实际 预测 1月期货市场大幅下跌，标一胶比价优势明显，成交量占国内天胶销量的56%并获得较好盈利 2月适逢春节，须跟紧各轮厂、制品厂的需求变化，做好资源匹配工作，确保各区域上量 20% 份额 13% 22% 18% 17% 1月华东区订单量1.27万吨的销量，