宏润建设：度非公开发行股票预案 -0-.docVIP

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2010-018 宏润建设集团股份有限公司 HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 2010 年度非公开发行股票预案 二〇一〇年四月 第 1 页 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对预案中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决定， 均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 第 2 页 特别提示 一、本次非公开发行的相关事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通 过。 二、本次非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托 投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他合格的投资 者等，发行对象不超过十名。 三、本次非公开发行股票数量不超过2,700万股（含2,700万股），具体发行数 量由公司董事会、保荐人（主承销商）根据实际情况在此幅度内具体确定。若本 公司的股票在定价基准日至发行日期间除权的，本次发行数量将进行相应调整。 四、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议 公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（注： 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额 ÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于20.11元/股。具体发行价格 将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司和保荐机构根据向特定投资者询价 情况，按照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派 息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整，具体调 整情况由公司董事会决定。 五、本次发行尚需经过公司股东大会审议批准并经中国证监会核准后方可实 施，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。 第 3 页 第一章 发行概况 一、发行人基本情况 1、中文全称：宏润建设集团股份有限公司 英文全称：Hongrun Construction Group Co., Ltd. 2、注册地址：浙江省象山县丹城镇建设东路 262 号 3、办公地址：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦（200235） 4、法定代表人：郑宏舫 5、公司经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、建筑 装修装饰工程、钢结构工程、公路工程、机电安装工程、桥梁工程、城市轨道交 通工程、园艺园林绿化工程，勘察设计，线路、管道、设备安装，建设监理，装 卸劳务，建筑机械、水泥制品、建筑装潢材料、金属材料批发、代购代销，房地 产开发经营。根据（1997）外经贸政审函字第 3381 号文件开展对外经济技术合 作业务和按（2000）外经贸发展审函字第 1017 号文件经营进出口业务。 6、注册资本：3 亿元人民币 7、股票简称：宏润建设 8、股票代码：002062 9、股票上市地：深圳证券交易所 10、公司互联网地址： 二、本次发行的背景和目的 1、本次非公开发行股票的背景 （1）建筑施工行业发展状况 建筑业作为国民经济的重要支柱产业，产业关联度高，就业容量大，是其他 各行业赖以发展的基础性先导产业。全社会 50%的固定资产投资要通过建筑业实 现。建筑业依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施 投资规模、城市化进程及房地产发展等因素。在国民经济发展的不同时期，国家 的宏观经济调控政策也在不断调整，这类调整将直接影响建筑行业波动。 2001 年以来，我国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全 社会固定资产投资总额增速持续在 15%以上的高位运行。2008 年以来，受全球 第 4 页 金融危机影响，我国经济发展增速放缓，但建筑业增加值仍保持增长，2009 年 全社会建筑业增加值 22,333 亿元，比上年增长 18.2%。 中国经济发展所处的特定阶段和未来较长时期内稳步增长的全社会固定资 产投资决定了中国建筑业正处于稳定发展的时期。城市住宅开发、城市基础设施、 快速交通设施、环境治理、新能源基地、新型工业基地、旅游休闲度假地、新农 村等工程项目建设仍会保持旺盛需求。从地域来看，全国东、中、西部建筑市场 虽然投资结构不同，但均有较大市场潜力。根据国家“十一五”规划和中国政府各 类投资计划，中国未来固定资产投资的主要领域包括： ①住宅建设。一方面，中国城镇居民面临着较大比例的陈旧住宅需拆迁更新 的情况；另一方面，据有关预测，到 2010