通信行业云中心科技生态变革深度研究之二：交换设备的云计算时代巨变.pdfVIP

行业深度研究 内容目录 交换设备是数据通信的枢纽，长久以来市场格局以品牌为主 - 3 - Google 云网络成功实践，交换设备开启软硬件分离 - 7 - 云网络兴起，驱动交换机向开放体系演化 - 12 - 产业链加大分化，软件核心厂商地位显著提升- 12 - 云数据中心规模快速提升，带动云网络和交换机高景气- 15 - 从Arista 的突飞猛进，看开放体系趋势下软件厂商的枢纽地位- 19 - 风险提示 - 22 - - 2 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业深度研究 交换设备是数据通信的枢纽，长久以来市场格局以品牌为主 数据通信的功能是对数据报文进行网络内或网络间的转发，主要产 品是交换机与路由器。理论上，交换机处理链路层协议L2，主要负责网 络内的报文转发；路由器处理路由协议L3，主要负责网络间报文的转发。 随着芯片能力增强，两种产品在硬件上出现融合的趋势，差异仅仅 体现在所维护的是两层表还是三层表。比如三层交换机同时满足交换机 和路由器功能：对于每个跨网络转发的数据包，在第一次被转发时，是 采用查建路由表的机制，路由器会记下对这条流的交换网口，若同属于 一个网络，则随后就不再需要对该流的报文再查路由表，而是采用二层 机制，直接走交换，所以称为“一次路由，终身交换”。 图表1. 交换设备广泛应用在电信与数通网 资料来源：Centec，中泰证券研究所 交换设备起于大型局域网（如教育、公安等）和互联网，当今几乎 所有ICP/CNP 厂商都遵循TCP/IP 体系结构来建设自身网络；随着数据 业务兴起和爆发，运营商也建设了自己的 IP 承载网，依托 MPLS 体系 提供高速、高Qos 的数据转发服务。 电信网在对数通设备的投资上，为了可靠性与功能性，长期采用垂 直集成的系统，设备软硬件高度集中，使得运营商对品牌交换设备形成 了很强的路径依赖。由于厂商设备间兼容性较差，一旦采纳特性品牌， 增量建设受存量影响较大。 这种方案与产品受制于品牌设备商的局面，也相当程度影响了运营 商进行大范围系统性建设的决心，2013 年以来电信网数通产品的全球规 模未见明显增长。 - 3 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 行业深度研究 图表2. 历年电信网路由交换设备全球规模和变动趋势 200