股票发行情况及上市公告书.PDF

智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 股票发行情况及上市公告书 智度投资股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 股票发行情况及上市公告书 独立财务顾问 签署日期：2016 年5 月 1 智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 股票发行情况及上市公告书 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 赵立仁 孙静 孙谦 段东辉 余应敏 智度投资股份有限公司 2016 年5 月16 日 智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 股票发行情况及上市公告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的交易对方已承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、深交所对本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票 的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的 投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 1 智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 股票发行情况及上市公告书 重大事项提示 （一）新增股份数量及价格 本次重大资产重组包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部 分，其中发行股份购买资产所涉及的标的资产猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下已 就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了更新后的 营业执照，猎鹰网络100%股权、亦复信息100%股权和掌汇天下46.875%股权的 过户手续已办理完成，相关股权已变更登记至智度投资名下。详情参见公司于 2016 年4 月27 日披露于巨潮网（ ）的《华泰联合证券 有限责任公司关于智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》等文件。 本次交易涉及两次发行股份： （1）发行股份购买资产：智度投资拟向易晋网络、今耀投资、拉萨智恒、