20160218-广东榕泰-发行股份及支付现金购买资产之实施情况报告书.pdfVIP

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2016-015 债券代码：122219 债券简称：12 榕泰债 广东榕泰实业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 实施情况报告书 独立财务顾问 二零一六年二月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏承担个别和连带的法律责任。 中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定意见，均不表明其对 本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询 自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次发行 股份购买资产的实施情况，投资者如欲了解更多信息请仔细阅读《广东榕泰实业 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等 文件已刊载于上交所网站（ ）。 1 目 录 声 明 1 目 录2 释 义3 第一节 本次交易概述4 一、本次交易方案概述4 二、本次交易的审议、批准程序4 第二节 本次交易实施情况5 一、本次交易的实施情况5 二、本次交易后续事项5 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异6 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况6 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人 占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形7 六、相关协议及承诺的履行情况7 七、独立财务顾问意见7 八、法律顾问意见8 第三节 备查文件9 一、备查文件9 二、备查地点9 2 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下： 上市公司、公司、本公 指 广东榕泰实业股份有限公司 司、广东榕泰 本次交易/ 本次重大资 广东榕泰以发行股份及支付现金相结合的方式购买森华易腾 2 名股东持有 指 产重组 的森华易腾全部股权 重组报告书 指 《广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》 交易对方 指 本次发行股份及支付现金购买资产之交易对方：高大鹏、肖健 森华易腾 指 北京森华易腾通信技术有限公司 《发行股份及支付现金 指 《广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》 购买资产协议》 《广东榕泰实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补 《盈利预测补偿协议》 指 偿协议》 评估基准日 指 2015 年5 月31 日 《广东榕泰实业股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金所涉及 《评估报告》 指 北京森华易腾通信技术有限公司股东全部权益价值项目评估报告》