20171122-科力远-非公开发行股票发行情况报告书.pdfVIP

湖南科力远新能源股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） 高盛高华证券有限责任公司 二○一七年十一月 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事签字 钟发平 张聚东 刘彩云 刘滨 丸山弘美 陆裕斌 何红渠 蔡艳红 付于武 湖南科力远新能源股份有限公司 年 月 日 1 目 录 释 义 3 第一节 本次发行基本情况 4 一、本次发行履行的相关程序 4 二、本次发行的基本情况 5 三、本次发行的发行对象概况 7 四、本次发行的相关机构情况 9 第二节 本次发行前后公司相关情况 10 一、本次发行前后股东情况 10 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 11 三、本次发行对公司的影响 11 第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 13 第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 14 第五节 中介机构声明 15 第六节 备查文件 20 一、备查文件 20 二、查询地点 20 三、查询时间 20 2 释 义 除非文义另有所指，以下简称在本发行情况报告中具有如下含义： 科力远、公司、发行人 指 湖南科力远新能源股份有限公司，证券代码： 600478 保荐机构、主承销商、高 指 高盛高华证券有限责任公司 盛高华 发行人律师 指 湖南启元律师事务所 审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行 指 湖南科力远新能源股份有限公司本次非公开 发行股票（A 股）的行为 定价基准日 指 公司第五届董事会第三十一次会议决议公告 日，即2016 年6 月15 日 元、万元 指 人民币元、万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》