20151022-深天马Ａ-非公开发行A股股票预案（修订稿）.pdfVIP

证券代码：000050 证券简称：深天马A 上市地点：深圳证券交易所 天马微电子股份有限公司 非公开发行A 股股票预案(修订稿) 二〇一五年十月 天马微电子股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 天马微电子股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 一、本次非公开发行方案已经公司第七届董事会第十八次会议、2015 年第 一次临时股东大会审议通过，并取得了国务院国有资产监督管理委员会的批复。 综合考虑公司实际状况和资本市场情况，根据股东大会授权，公司第七届董事会 第二十七次会议对本次非公开发行股票募集资金金额、发行股份数量进行了适当 调整。本次发行方案尚待取得中国证监会的核准。 二、本次非公开发行股票的发行对象为不超过10 名 （含10 名）的特定投资 者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自 然人。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行 对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象认购的股份自 股份上市之日起十二个月内不得转让。 三、本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公 告日。本次非公开发行股票发行价格为不低于17.92 元/股，即不低于本次非公开 发行股票定价基准日前20 个交易日深天马股票交易均价的90% （定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日 前20 个交易日股票交易总量）。 2015 年5 月20 日，公司2014 年度股东大会审议通过公司2014 年度权益分 配方案，以2014 年末总股本 1,131,738,475 股为基数，向全体股东按每10 股派 发现金红利1.00 元 （含税），2015 年7 月13 日，公司实施了上述权益分派方案。 据此，公司本次非公开发行价格调整为不低于17.82 元/股。 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公 司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东 大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送股、转增股本等除权除息事 项，本次发行价格将进行相应调整。 四、本次非公开发行的股票数量不超过269,360,269 股，募集资金不超过480 ， 2 天马微电子股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 000 万元。定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送股、转增股本等除权 除息事项，本次发行数量将进行相应调整。本次发行不会导致公司实际控制人发 生变更。