20151214-康得新-非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

江苏康得新复合材料股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） （注册地址：长春市长江路经济开发区长江路57 号五层479 段） 二○一五年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 钟 玉 徐 曙 闫桂新 王 瑜 包冠乾（独立董事） 吕晓金（独立董事） 王栋晗（独立董事） 江苏康得新复合材料股份有限公司 2015 年12 月14 日 1 特别提示 1、发行数量及价格 发行数量：17,074.56 万股 发行价格：17.57 元/股 募集资金总额：人民币300,000.00 万元 募集资金净额：人民币298,226.92 万元 2、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份 17,074.56 万股，均为有限售条件的流通股，限售期为 36 个月。从上市首日起算，预计可上市流通时间为2018 年 12 月15 日 （如遇 非交易日顺延）。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票在2015 年12 月15 日（上 市首日）不除权，上市首日有涨跌幅限制。 本次发行完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生。 2 目 录 特别提示 2 目 录 3 释 义 5 第一节 本次非公开发行概况 7 一、公司基本情况 7 二、本次非公开发行履行的相关程序 7 三、本次非公开发行方案 9 四、本次非公开发行的发行对象情况 11 五、本次发行前后发行人控制权变化的情况 13 六、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见 14 七、律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见 14 八、本次非公开发行相关机构 15 第二节 本次非公开发行前后公司基本情况 16 一、本次非公开发行前后前10 名股东情况 16 二、本次非公开发行前后公司股本结构的变化 17 三、本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况 17 四、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结 构的变动情况 17 五、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 18 六、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的变化情况 19 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 20 一、财务会计信息 20 二、管理层讨论与分析 22 第四节 募集资金用途及相关管理措施 24 一、本次募集资金使用计划 24 二、募集资金专户存储的相关措施 24 第五节 保荐协议内容、保荐机构对上市的推荐意见及新增股份数量及上市时间 25 一、保荐协议主要内容 25 3 二、上市推荐意见 25 三、新增股份数量及上市时间 25 第六节 中介机构声明 27 一、保荐机构（主承销商）声明 28 二、发行人律