20150615-兴业科技-非公开发行股票涉及关联交易的公告.pdfVIP

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-040 兴业皮革科技股份有限公司 非公开发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督委员会的批 准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准 或核准的时间存在不确定性。 2. 公司于2015 年6 月15 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通 过了关于本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项。在上述议案进行审议表决 时，关联董事吴华春、孙辉永回避表决，其余7 名非关联董事一致审议通过了上 述议案。 一、关联交易概述 1. 交易基本情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）拟向特定对象 非公开发行A 股股票47,983,251 股，募集资金总额不超过79,556.23 万元人民币， 其中吴国仕拟以现金出资人民币57,057.17 万元认购本次非公开发行的 34,413,251 股A 股股票；吴美莉拟以现金出资人民币4,393.70 万元人民币认购本 次非公开发行的2,650,000 股A 股股票。 2. 关联关系说明 本次交易的认购方吴国仕、吴美莉为公司实际控制人、董事长吴华春先生的 子女，公司董事孙辉永先生为吴国仕、吴美莉的舅舅，吴美莉女士为公司副总裁 兼董事会秘书、为吴国仕的姐姐，公司向吴国仕、吴美莉非公开发行股票构成关 联交易。 3. 交易审批程序 本次关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事吴华 春、孙辉永对相关议案均已回避表决。本次关联交易尚需提交公司2015 年第二 次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。公司本次非公开发行需经公司股东 大会审议通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可 实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、交易对方基本情况 （一）吴国仕 1、基本情况： 姓名：吴国仕 性别：男 国籍：中国 住所：福建省晋江市安海镇****号 最近5 年内职业和职务：2009 年至2013 年在中信银行股份有限公司泉州分 行，任客户经理；2013 年10 月至今担任晋江市正隆民间资本管理股份有限公司 董事长；2014 年3 月至今担任厦门盛世安邦软件工程有限公司董事长；2015 年 5 月至今担任泉州市石隆创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。 2 、控制的核心企业 持有股份 序号 企业名称 主营业务情况 比例 厦门盛世安邦软 通信设备的开发，通信系统集成，软件开发， 1 75% 件工程有限公司 通信技术服务。 3、最近5 年受到处罚的说明 根据吴国仕出具的承诺函，其在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明 显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 4 、本公告前24 个月发行对象与本公司之间的重大交易情况 本公告披露前24 个月内，吴国仕及其控制的企业与本公司之间不存在重大 交易情况。 （二）吴美莉 1、基本情况： 姓名：吴美莉 性别:女 国籍：中国 住所：福建省晋江市安海镇****号 最近5 年内职业和职务：2009 年至今在兴业皮革科技股份有限公司，任董 事会秘书。 2 、最近5 年受到处罚的说