20150617-柏堡龙-首次公开发行股票招股说明书.pdf

广东柏堡龙股份有限公司 GUANGDONG BOBAOLON CO.,LTD. （住所：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦十六至二十六层） 广东柏堡龙股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 23.29元 发行后总股本：10,488万股 预计发行日期： 2015年6月18日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次公开发行股票的数量为2,622万股，且发行数量占公司发行后 发行股数 股份总数的比例为25%。本次发行不进行老股转让。公司公开发行新股 募集资金扣除公司承担的发行费用后归公司所有。 发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之陈伟雄、陈 娜娜承诺：（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也 不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的 股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则持 有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月；（3）如在上述锁定期满后 本次发行前 两年内减持所持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股 股东所持股 票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增 份的流通限 制及自愿锁 股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；（4）除上述锁 定股份的承 定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 诺 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任 6 个 月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所 持有发行人股票总数的比例不超过50%。不因职务变更、离职等原因而 放弃履行上述承诺。 发行人股东、董事陈秋明、陈昌雄承诺：（1）自发行人股票上市之 日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股 1 广东柏堡龙股份有限公司 招股说明书 票前已发行的股份；（2）发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低 于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月；（3）如在 上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，减持价格不低于发行人 首次公开发行股票的发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应