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行业市场结构和产能过剩研究 　　〔摘要〕本文利用集中度、赫芬达尔指数和熵指数对钢铁行业市场结构进行测度，从市场集中度、产品差异化程度以及进退出壁垒三方面来深入探讨我国钢铁行业的产能过剩形成问题，本文认为，我国钢铁市场的集中度严重偏低，产品同质化竞争激烈，市场准入门槛低，大量落后产能难以顺利淘汰等导致了我国钢铁企业产能过剩问题严重。最后，本文从阻碍钢铁行业兼并重组的原因角度提出相应的政策建议。 　　〔关键词〕钢铁行业； 市场结构； 集中度； 产品差异化； 进退出壁垒； 产能过剩 　　中图分类号：F426文献标识码：A文章编号：1008-4096（2013）04-0017-08 　　产能过剩、行业集中度低是我国产能过剩行业的两大顽疾，两者通常同时出现，产能的无序扩张以及地方政府对小型企业的袒护在降低行业集中度的同时也加剧了产能过剩行业的压力。长期以来，钢铁行业是国家重点调控的产能过剩行业，产业集中度非常低。2012年1—11月，我国钢铁市场规模前4位企业的市场份额占总市场份额的比重仅仅为273%，远低于美日等发达国家。按照贝恩的市场结构分类，属于典型的原子型，即竞争型的市场结构。由于市场行为要受到市场结构的制约，这种低集中度的市场结构放大了投资需求，加大了投资波动的幅度，使得资源投入高度分散化，产业达不到规模经济，从而影响了行业盈利水平的提高。行业内企业之间产品同质化竞争激烈，产业结构趋同和低水平重复建设现象严重，容易进一步加剧企业的过度投资和行业的产能过剩，从而严重影响行业发展的竞争力，增加产业宏观调控和协调发展的难度。面对目前我国产能全局性过剩的矛盾，提高产业的市场集中度、改善市场结构迫在眉睫。 　　一、概念界定与文献综述 　　（一）市场结构的测度 　　市场集中度[1-2]是产业经济学中衡量市场结构最为常用的指标，通常采用集中度（CRn）、赫芬达尔指数（HHI）和熵指数（EI）来衡量一个行业的市场集中度。CRn通常用在规模上处于前几位企业的生产、销售、资产或职工的累计数量（或数额）占整个市场的或行业的份额来表示。目前，标准的CRn是计算前4位企业的市场份额之和，这种方法以寡头垄断理论为基础，测定主要企业的市场支配力程度。CRn越高，表明市场支配势力越大，竞争程度越低。HHI是指某行业内所有企业市场份额的平方和，HHI越大，表明市场集中程度越高。HHI对规模较大的前几家企业的市场份额比重变化反应特别敏感，而对市场份额很小的企业市场份额的变化和小企业数量的变化反应就很小，可以真实地反映市场中的各企业之间规模的差别大小。EI借用信息理论中熵的概念，也指企业的市场份额之和，但与HHI不同，EI对每个企业的市场份额赋予不同权数，大企业的权数较小而小企业的权数较大，结果EI的大小与实际情况恰好相反。EI越大，表明集中程度越低。事实上，无论采取何种指标都具有一定的缺陷，因而要全面反映市场集中度状况需要采用多种指标进行综合分析。 　　（二）市场结构对产能过剩影响的国内外研究状况 　　对于产能过剩行业的市场结构问题，国外学者研究较早。Esposito和Esposito[3]考察了1963—1966年（需求增长时期）美国35个制造业行业市场结构与过剩产能之间的关系，结果表明，局部寡占比高寡占或者原子型的产业形成更多的过剩产能，有效配置资源的程度要更低。Esposito和Esposito[3]还指出，局部垄断在带来过剩产能增加的同时可能会增加消费者的福利，要对两者进行权衡。Mann等[4]考察了20世纪50年代末到60年代初不同的市场结构对这一时期产能过剩的调整情况，即市场结构与产能过剩之间关系的动态性，结果表明，较高集中度的产业比竞争型产业或局部寡占产业调整速度要快，而局部寡占产业比原子型产业调整速度要快。 　　我国学者对产能过剩与市场结构之间关系的研究起步较晚。万岷[5]从市场集中度的角度深入探讨了我国钢铁行业产能过剩问题，认为我国钢铁行业的产能高度分散，属于典型的原子型市场结构。市场集中度偏低，规模经济效益不强，造成了钢铁企业之间过度竞争，加剧了钢铁行业生产能力过剩。路楠林[6]研究了我国制造业产能过剩与市场结构之间的相关性，发现制造业行业间产能过剩与市场结构不存在连续的线性规律。曾繁梅[7]介绍了不同市场结构下过剩产能的形成机理，利用我国工业中21个行业数据，采用Granger因果关系对工业行业的市场结构与过剩产能之间关系进行了实证分析，认为我国工业行业市场结构与过剩产能之间的关系比较复杂，它们是否存在因果关系视具体行业而定。曹建海和江飞涛[8]通过与国外相同行业比较企业规模和集中度，认为我国企业规模相对过小、集中度过低以及不能充分利用规模经济，并以此为依据说明这些行业产业组织不合理、存在重复建设的结论并不合理，不能将