上海机场再融资项目建议书.pdf

2003年11月 上海国际机场股份有限公司 上海国际机场股份有限公司 再融资项目建议书 再融资项目建议书 中信证券股份有限公司 1 管理资源吧  --  --管理人自己的下载网站  --所有资源免费下载，免注册、免登陆、免积分 2 前言 致： 依托中国最具活力的城市上海，多年来上海机场取得了骄人的业绩，并呈现出持续、快速的发展势头，显示了 上海国际机场股 良好的发展前景。随着浦东机场二期工程和枢纽港建设工作的启动，上海国际机场股份有限公司又面临一次巨大的发 份有限公司 展机遇，我们相信，作为上市公司发展“推进器”的资本市场将为此提供更有力的支持。 中信控股有限公司于2001年10月经国务院批准成立，旗下集合了中信证券股份有限公司、中信实业银行、中信信 托投资公司、信诚人寿保险公司、中信资产管理公司以及香港联交所上市公司中信国际金融控股公司等金融机构，形 成了国内最具规模的综合金融服务平台，在为大型企业提供境内外综合性融资服务方面积累了丰富的经验。中信证券 作为中信控股有限公司下属核心企业之一，自1995年成立起始终秉承荣毅仁先生“诚信稳健、勇于创新”的经营理念 ，目前已经发展成为国内规模最大、效益最好的证券公司之一，并发起设立了长盛基金管理公司和中信基金管理公司 ，管理着同盛、同德、同智、同益多家基金。2003年1月6日，中信证券公司成为国内唯一公开发行上市的综合类券商 ，并被《亚洲货币》评为“2002年度中国最佳证券公司”。 在投资银行领域，自1997年以来，中信证券是唯一一家股票承销业务排名连续位居同行业前五位的券商，中信证券 目前拥有9条发行通道，是拥有发行通道最多的券商。中信证券资产质量优良，近几年净资本额位居同行业前两名，在 承销风险日愈加大的今天，可为大型项目承销的顺利实施提供充分保障，也有助于客户市场形象的维护。 我们一直关注着浦东机场二期扩建工程的实施，也理解该项工程对于上海机场建设为亚太地区航空枢纽港及上海 市经济发展的重要意义。为集中优势资源提高对大型优秀客户的服务质量，中信证券成立了专门的行业组，在航空产 业方面，先后担任了深圳机场配股承销商、国航集团重组和购并财务顾问，并将担任东方航空美元债券的主承销商， 积累了较丰富的航空产业资本运作经验。我们期望能够有机会与贵公司合作，发挥我们的专业经验以及中信控股的整 体资源优势，为贵公司二期工程融资提供一揽子金融服务。 在前期初步沟通的基础上，我们针对如何发挥上市公司再融资功能进行二期工程建设提交本项目建议书，希望能 够与贵公司进一步探讨和完善融资方案，同时也期望能以此为契机，与贵公司建立长期、稳定、深入的合作关系，为 贵公司提供持续、优质的金融服务。 3 目录 一、浦东机场二期建设与融资 5