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从国际农化巨头的战略转移 看未来农化的发展之路 内蒙 2014年7月 1. 全球农化江湖谁巨头？2. 全球农化产业格局如何变化？3. 农化巨头如何调整战略布局？4. 未来农化企业发展方向？ 2012年全球农化销售20强 (单位：$M） 2012 排名 公 司 2012 销售额 2013 销售额 变化率% 1 先正达 10,318 10,923 +5.9 2 拜耳作物科学 9,535 10,420 +9.3 3 巴斯夫 6,012 6,943 +15.5 4 陶氏益农 5,041 5,544 +10.0 5 孟山都 3,715 4,521 +21.7 6 杜邦 3,173 3,557 +12.1 7 马克西姆 阿甘 2,649 2,876 +8.6 8 纽发姆 2,260 2183 -3.4 9 住友化学 1,958 -- 10 富美实 1,764 2,145 +21.6 2012 排名 公 司 2012 销售额 2013 销售额 变化率% 11 联合磷化 1,585 1,656 +4.5 12 爱利思达 1,524 1,503 -1.3 13 科麦农 1,027 1,100 7.2 14 日本组合 化学 551 525 -4.7 15 日本石原 540 -- 16 华邦颖泰 478.9 573 +19.8 17 日本曹达 476 -- 18 三井化学 470 417 -11.1 19 新安化工 448.6 577 +28.8 20 日产化学 443 390 -11.8 1. 全球农化江湖谁巨头？ 农化江湖一览 先正达 拜耳作物科学 巴斯夫 陶氏 孟山都 杜邦 马克西姆阿甘 纽发姆 富美实 爱利思达 科麦农 住友化学 组合化学 日本石原 日本曹达 三井化学 日产化学 新安化工 华邦颖泰 联合磷化 1. 全球农化江湖谁巨头？ 2012年Top20公司销售额比例分布图 1. 全球农化江湖谁巨头？ 2. 全球农化产业格局如何变化？ 2.1 影响农化产业格局变化的因素 2.2 全球农化产业格局如何变化 2.1 影响全球农化产业格局的因素 市场之手需要现代农业提供更多数量，更高质量的作物保障粮食供应和粮食安全。 政府之手为产业格局变化提供方向性引导 科技的进步，尤其是转基因技术的发展极大推动农化格局的改变 行业竞争促进资源整合，提高产业集中度，改变行业竞争格局 四大因素影响农化产业格局 上游 下游 2.2 全球农化产业格局如何变化 作物保护行业持续向好 产品种类发生结构性变化 农化产业链向上下游延伸 相关领域的边界逐渐模糊 种子在产业链中占据越来越重要的位置 性状种子比重加大 农业实践活动向信息化智能化精准化方向发展 精准农业方兴未艾 四大趋势主导农化产业变化 2.2 全球农化产业格局如何变化 种子 15% 450亿美元 作物保护 20% 580亿美元 化肥 65% 1900亿美元 精准农业 20亿美元 * 因不同领域的统计数据来源于不同的研究机构，上述数据仅供结构性参考。 农化相关产业市场规模 （2013年） 2.2 全球农化产业格局如何变化 全球种子市场持续增长 非转基因种子 $294亿 65% 转基因种子 $156亿 35% 据预测，种子市场2013年-2018年复合增长率将达到12.1% 2013年种子销售分布图 作物保护市场持续增长 2.2 全球农化产业格局如何变化 类别 年复合增长率 （2012-18） 2018预计销售额 （亿美元） 作物保护产品 5.4% 713 生物农药 15.8% 37 种子处理剂 9.2% 44.5 信息流 物资流 信息采集 - 气象信息/土壤信息/病虫草害信息 - 农艺经验和基础知识 - 植保零售商/技术顾问网络信息 - 更多….. 信息解码 - 统计分析 - APP 软件 - 更多… 田间实践活动 - 精准种植 - 精准灌溉 - 精准喷施 - 更多…. 优化投入 - 种子肥料农药 - 技术 - 服务 - 更多…. 精准农业市场持续增长 2.2 全球农化行业格局如何变化 据预测，精准农业2013年-2018年复合增长率达到13.36% 2.2 全球农化行业格局如何变化 公司： 规模较小、各自为营 产品： 对环境和健康具有高风险；品种单一 行业： 资源分散 公司： 通过收购同行业、规模快速扩张。公