可续期公司债券第一期.PDF

青岛国信发展（集团）有限责任公司 公开发行可续期公司债券 青岛国信发展（集团）有限责任公司 （住所：青岛市市南区东海西路15号） 2018年面向合格投资者公开发行 可续期公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：北京市西城区金融大街35 号2-6 层） 联席主承销商 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 签署日期： 年 月 日 青岛国信发展（集团）有限责任公司 公开发行可续期公司债券 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并 不包括青岛国信发展（集团）有限责任公司2018年面向合格投资者公开发行可续 期公司债券（第一期）募集说明书全文的各部分内容。本期债券募集说明书全文 同时刊载于上海证券交易所（ ）网站。投资者在做出认购决 定之前，应仔细阅读本期债券募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本期债券募集说明书封 面签署日期，本期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本期债券募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主 承销商承诺本期债券募集说明书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本期债券募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织本期债券募集说 明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本期债券募集 说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者 公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人 会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包 括但不限于与发行人、增信机构（如有）、承销机构及其他责任主体进行谈判， 提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有 人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其 1 青岛国信发展（集团）有限责任公司 公开发行可续期公司债券 他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成 损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构、证券 交易场所及其他主管部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经 营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及本期债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人等主体权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未 在本期债券