华澳信托-信托100.PPT

追求卓越管理和金融服务创新 交易类型 融资类 信托规模 9000万元 华澳·长昊31号鼎立集团融资项目集合资金信托计划简介 信托结构要素 募集资金用途 还款来源 分配方式 保管银行 信托资金用于向鼎立控股集团股份有限公司购买山东太公大饭店有限公司（鼎立控股100%全资子公司，淄博鼎立国际大酒店的所有者，酒店原名“山东太公大饭店”）的100%股权对应的股权收益权。鼎立控股将本项目的转让对价用于淄博鼎立国际大酒店的装修。 主要还款来源：鼎立控股集团的经营收入； 第二还款来源：鼎立控股集团实际控制人许宝星夫妇、鼎立建设董事长许明景的个人财产 第三还款来源：处置酒店3-19层的收入 第四还款来源：处置山东太公股权的收入 补充还款来源：山东淄博鼎立国际大酒店的经营性物业贷款和经营收入 本次信托利益每六个月分配一次，本金则在信托到期日偿还。 上海浦东发展银行杨浦支行 信托受益权类别 预计存续期限 发行规模 受益人 24个月 9000万 单笔认购资金金额 （万元） 300万以下 （不含300万） 300万（含）—1000万（不含） 1000万（含）及以上 9.5 % 10% 协定 融资方简介 鼎立控股集团股份有限公司是经浙江省人民政府证券委员会批准，于1998年10月由原浙江鼎立建筑集团有限公司整体改组设立的，注册资本53,388万元，总资产逾48亿元。集团主要业务有建筑施工、房地产开发、医药、胶带、农机制造、稀土、环保等七大板块，拥有多家控股子公司及20多家分公司，并实际控制一家上市公司——上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（A股代码600614、B股代码900907）。截至2013年12月31日，公司资产总额48.7亿元，所有者权益18.3亿元。 风控措施 保证担保：鼎立建设集团股份有限公司（鼎立控股占股90%）为鼎立控股的回购义务提供无限连带责任保证担保。2013年年末，保证人总资产10.5亿，净资产6.6亿，全年实现收入23亿，净利润2亿；鼎立控股实际控制人为本次融资出具个人无限连带责任保证担保函； 土地抵押：淄博鼎立国际大酒店3-19层抵押于华澳信托，对应抵押物评估价值2.002亿元，抵押率44.96%； 股权质押：淄博鼎立国际大酒店的所有者山东太公大饭店有限公司100%股权质押于华澳信托，2013年年末山东太公的账面净资产为1.6亿。 其他：资金提前归集（信托第一期成立满22个月前归集10%信托资金，满23个月前归集20%信托资金，信托第一期到期前10天归集30%信托资金；鼎立控股签署《资金账户监管协议》监管本次信托资金的使用 现场监管：华澳信托派驻董事及财务管理人员，对项目公司印鉴现场监管，对项目资金实施封闭式管理，确保信托资金用于指定用途，同时，现场人员还将监督项目的工程及销售进度等日常经营情况。 认购事项 本信托推介期为2014年 月 日—2014年月 日 依据《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，认购金额在300万元以下（不含300万元）的自然人投资者信托合同不超过50份 必备证件： 投资者为自然人的，需持本人的身份证明原件及华澳信托指定的银行借记卡；若授权他人办理，代理人除需持本人身份证明原件外，还需持授权委托书、授权人身份证明原件。投资者为机构的，应出具法定代表人身份证明原件、加盖公章的法人营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、法定代表人签字并加盖公章的授权书及代理人的身份证明原件 华澳信托简介 华澳国际信托有限公司介绍 华澳国际信托有限公司(Sino-Australian International Trust Co.,Ltd.“华澳信托”)，注册地在上海，是由北京三吉利能源股份有限公司(“三吉利”)，北京融达投资有限公司(“融达”)与麦格理集团所属的麦格理资本证券股份有限公司共同组建的金融机构。 作为一家专业理财机构，华澳信托将努力为投资者提供优质的信托产品，让投资者分享到华澳信托在投资、分析、资产运营管理、资金管理、行业专长、审慎监管和风险管理等方面的优势及其带来的丰厚回报。 华澳信托的战略目标是：为信托产品投资者提供具有创新性的金融服务，创造可观的价值及回报，进而发展成为中国领先的金融机构之一。 华澳信托的注册资本为6亿元人民币。合作各方均有在公司运营中增加资本金投入的强烈愿望。 股东背景介绍 三吉利和融达是国家开发投资公司下属的两家投资公司，在国内电力投资和房地产领域业绩卓越，掌控着约250亿元人民币以上的资产 麦格理集团公司作为澳大利亚领先的金融服务机构，在资产管理和公司治理方面拥有众多成功经验，在全球管理着1,300亿美元以上的资金运作 温馨提示 本简介仅为我司推介本信托而使用，不构成对任何主体的要约及要约邀请，其中所有关于产品及项